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Tendencias de la cadena de bloques 2022: interoperabilidad multichain, mejoras en DEX y el surgimiento de Capa 2 Finanzas descentralizadas
Tendencias de desarrollo en el campo de la cadena de bloques en 2022
El año 2021 fue un año extraordinario para la industria de la Cadena de bloques. La capitalización del mercado de criptomonedas superó los 3 billones de dólares, el volumen de transacciones de NFT superó los 23 mil millones de dólares, Estados Unidos lanzó el primer ETF de futuros de Bitcoin, El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, Ethereum cambió su método de tarifas, el valor total bloqueado en DeFi superó los 200 mil millones de dólares con un aumento interanual de 7 veces, nacieron varias nuevas cadenas públicas, y el número de usuarios de billeteras de Cadena de bloques aumentó a 70 millones.
Recientemente, las criptomonedas se han utilizado como una forma de remesas transfronterizas. Después del estallido de la guerra en Ucrania, el mercado de criptomonedas sufrió inicialmente, pero ya se ha recuperado. Las fuerzas armadas de Ucrania continúan recibiendo donaciones en criptomonedas. Durante las protestas de los camioneros en Canadá, los manifestantes recibieron donaciones en criptomonedas después de que se bloquearon los canales tradicionales. En el futuro, es posible que las personas utilicen más las criptomonedas para donaciones benéficas.
La adopción de criptomonedas beneficia el desarrollo de múltiples áreas del ecosistema de la Cadena de bloques, incluyendo la mejora de la infraestructura, el desarrollo de aplicaciones, la adopción de lenguajes de programación más convencionales, así como un incremento en la adopción regulatoria e institucional. Este informe analiza las principales tendencias de la Cadena de bloques en 2022.
Cadena de bloques领域的改进
En 2022, con la introducción de nuevas cadenas de bloques, así como mejoras en los protocolos de consenso, costos de transacción, tiempos de transacción y economía de tokens, se espera que el campo de la cadena de bloques obtenga un desarrollo adicional. Las soluciones de Capa 2 también tienen la esperanza de lograr avances, mejorando la escalabilidad de las cadenas de bloques existentes, centrándose más en el desarrollo de soluciones intercadena, y facilitando a los usuarios realizar transferencias intercadena, logrando un futuro multichain. La atención a la escalabilidad determinará el resultado de la competencia entre las cadenas de bloques y la Capa 2.
1. El auge de las soluciones de interoperabilidad multichain
En 2021, surgieron múltiples cadenas de bloques públicas y soluciones de Layer 2; la demanda de liquidez entre cadenas se convirtió en un cuello de botella ampliamente adoptado, pero también brindó oportunidades importantes.
Desde 2017 hasta 2021, surgieron varias cadenas públicas y soluciones de Layer 2 destinadas a aumentar la velocidad de las transacciones y reducir costos, entre las que se destacan Polygon, Avalanche, Optimism, Terra y Solana. Estas cadenas de bloques aprovechan la funcionalidad de contratos inteligentes, atrayendo a desarrolladores para construir múltiples aplicaciones financieras de código abierto y juegos, entre otros.
Para aprovechar las características únicas de diferentes cadenas de bloques, como el costo de las transacciones y el tiempo de espera, y maximizar el retorno de la inversión, la capacidad de transferencia entre cadenas se vuelve crucial.
Actualmente existe una tendencia de integración entre agregadores DEX y puentes entre cadenas, permitiendo a los usuarios intercambiar tokens entre cadenas. Para las aplicaciones que no están desplegadas en múltiples cadenas, algunas soluciones entre cadenas pueden resolver estos problemas. Multichain es un protocolo de transferencia de tokens entre cadenas que ha atraído más de 7.7 mil millones de dólares en valor total bloqueado, ayudando a facilitar transferencias entre cadenas e intercambios locales.
Algunas aplicaciones DeFi conocidas como Aave, Curve y Uniswap, inicialmente se desplegaron solo en Ethereum, pero ahora están desplegadas en varias cadenas. Esto significa que los usuarios no tienen que mover liquidez entre diferentes cadenas para interactuar con aplicaciones específicas.
Mejora de la experiencia del usuario de DEX y la eficiencia en la asignación de fondos
Este año, la experiencia del usuario en el intercambio descentralizado (DEX) mejorará en términos de facilidad de uso y eficiencia de capital.
El algoritmo subyacente de DEX se volverá más complejo. Uniswap sigue un algoritmo de precios simple x * y = k. Aunque es fácil de entender, tiene un gran impacto en el precio de las transacciones de activos similares, lo que resulta en pérdidas.
Muchos nuevos DEX han mejorado los algoritmos/curvas, siendo más complejos pero más eficientes. Algunos ejemplos famosos incluyen:
Estos algoritmos buscan reducir el impacto en el precio de las transacciones, manteniendo los precios de las transacciones pequeñas más estables, asegurando que el impacto en el precio sea menor, al mismo tiempo que permiten la creación de pools de liquidez más pequeños.
Muchos DEX han adoptado el modelo de libro de órdenes. Uniswap v3 ha transformado el modelo AMM clásico en un modelo más parecido al libro de órdenes, permitiendo a los proveedores de liquidez restringir la liquidez a un rango de precios específico. Esto se conoce como liquidez concentrada.
dYdX es un nuevo DEX que utiliza un modelo de libro de órdenes. El valor total de capital bloqueado (TVL) de dYdX está aumentando rápidamente, y el volumen de operaciones se acerca al nivel de Uniswap. Sin embargo, los ingresos de Uniswap siguen siendo mucho más altos que los de dYdX. Sushiswap planea lanzar productos similares en el futuro, y más DEX podrían seguir su ejemplo.
Para mejorar la experiencia del usuario, el campo DEX también ha realizado otras mejoras, como el despliegue de liquidez unilateral, el seguro contra pérdidas no permanentes, el procesamiento por lotes y el saldo neto de transacciones, órdenes limitadas, comercio apalancado y la adopción de soluciones de Layer 2.
Aumento de la adopción de DeFi en la Capa 2
Hasta finales de 2021, los activos de diversas aplicaciones descentralizadas ( dApp ) superaron los 241 mil millones de dólares. Protocolos de préstamos como MakerDAO, Aave, Curve y Anchor Protocol lideran, representando aproximadamente el 25% del valor total bloqueado ( TVL ). Intercambios descentralizados como Uniswap, PancakeSwap, spookswap, Serum, entre otros, generaron 13 mil millones de dólares en TVL.
Además del rápido crecimiento del TVL de la cadena pública, gracias a los altos rendimientos de la minería de liquidez, desde la primera mitad de 2021, el TVL de las soluciones de Layer 2 también ha aumentado significativamente, siendo Polygon el más destacado, con un TVL que pasó rápidamente de 100 millones de dólares a un máximo de 8 mil millones de dólares. Arbitrum, Optimism y más soluciones de Layer 2 se lanzaron en la segunda mitad de 2021, y atrajeron una gran atención de los participantes de DeFi y de la comunidad de desarrolladores.
A medida que más participantes del mercado ingresan al mundo de los activos digitales y participan en el desarrollo de nuevas aplicaciones, el campo de DeFi se está volviendo rápidamente abarrotado, lo que lleva a un aumento en los costos de transacción y una disminución en la velocidad de transacción. Con el aumento en el número de participantes de la Cadena de bloques, estos problemas continuarán empeorando, y las principales cadenas públicas se saturarán rápidamente. Por lo tanto, las tarifas de gas de la mayoría de las cadenas públicas aumentarán.
La alta volatilidad y los retrasos en las tarifas de Gas causarán deslizamientos en las transacciones, lo que se convertirá en un problema eterno para Ethereum, por lo que cada vez más personas están trasladando grandes activos a diferentes capas.
La aparición de soluciones de Capa 2 y cadenas laterales no solo ha mejorado la velocidad de las transacciones, sino que también ha ahorrado costos de gas, lo que hará que el desarrollo del campo DeFi sea más fuerte. Se espera que para 2022, más aplicaciones DeFi adopten soluciones de Capa 2. Las soluciones de Capa 2 ( como Arbitrum, Optimism y Boba ), el aumento del TVL, demuestran contundentemente que la comunidad ha comenzado a aceptar el rollup.
Con la mejora de la velocidad de las transacciones, la reducción de costos y la innovación como Optimism V2, el proceso de desplegar contratos inteligentes de la cadena pública en Layer 2 se simplificará, por lo tanto, se puede confiar plenamente en que en un futuro cercano, todos los tokens principales lanzarán versiones de Layer 2, y el puente asegurará que puedan moverse de manera efectiva entre diferentes capas.
Además del desarrollo principal de la infraestructura de la cadena de bloques, múltiples aplicaciones de cadena de bloques también mostraron una gran prosperidad en 2021 y continuarán creciendo en 2022. A continuación se detallarán estas aplicaciones.
4."NFT-Fi" definirá 2022
El volumen de transacciones de NFT en múltiples plataformas ha superado los 23 mil millones de dólares, siendo OpenSea el líder. En el tercer trimestre de 2021, el volumen de transacciones de NFT superó los 10 mil millones de dólares, lo que representa casi la mitad del volumen total de transacciones de 2021.
La tecnología de préstamos/garantías de NFT dominará este campo y competirá con el mercado de intercambio de tokens. En 2021, los NFT entraron en la vista pública y tuvieron un impacto significativo en el mundo del arte, además de recibir un reconocimiento generalizado. Para 2022, los NFT pueden continuar esta tendencia. Empresas como Swap.Kiwi permiten intercambiar NFT directamente con otras partes en cuentas en custodia. Los NFT no solo pueden tokenizar activos, sino también posiciones. Por ejemplo, grandes instituciones pueden crear tokens de sus posiciones existentes en pools de liquidez, permitiendo el intercambio sin necesidad de cerrar primero, y luego comerciar esos activos. Además, empresas como Taker Protocol están permitiendo a los usuarios usar NFT como colateral para pedir prestado, lo que permite a los titulares de NFT obtener liquidez.
En 2021, el 75% de las transacciones de NFT se realizaron en Ethereum. Para 2022, las transacciones de NFT podrían trasladarse a otras cadenas públicas y cadenas de Capa 2, incluyendo Ronin, Flow, Immutable y Solana. Las soluciones multicanal que permiten la transferencia de NFT entre cadenas redefinirán el campo. Desde que Solana y su mercado de transacciones de NFT se lanzaron en la segunda mitad de 2021, el volumen total de transacciones de NFT de Solana ha superado los 1.3 mil millones de dólares, con SolanArt a la cabeza. Al mismo tiempo, Polygon ha completado más de 480 millones de dólares en transacciones de NFT, de los cuales 413 millones de dólares provienen de OpenSea, lo que se debe principalmente a que los usuarios pueden publicar NFT directamente en Polygon a través de la plataforma OpenSea.
La aplicación de NFT en los juegos será otro enfoque clave. El comercio de artículos del juego dará lugar a diversos modelos comerciales, como el análisis en la cadena que enfatiza el rendimiento, la escasez y la utilidad de los artículos.
Algunos ejemplos de aplicaciones de NFT en DeFi incluyen:
5. Fortalecer la atención en la seguridad
En 2021, se robaron criptomonedas por un total de 14 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo récord histórico. Las plataformas DeFi fueron robadas por un total de 2,2 mil millones de dólares. Esta cifra es preocupante y podría disuadir a las instituciones de participar en los protocolos de la cadena.
Los intercambios centralizados Crypto.com y el protocolo de cadena cruzada Wormhole se han convertido en los últimos objetivos de los hackers. Según Crypto.com, el 17 de enero de 2022, se robaron aproximadamente 30 millones de dólares en Bitcoin y Ethereum, y alrededor de 500 cuentas de usuarios fueron atacadas. El protocolo Wormhole permite a los usuarios transferir activos entre las cadenas de bloques de Ethereum y Solana; este protocolo fue atacado por hackers el 2 de febrero de 2022, con una pérdida de aproximadamente 320 millones de dólares. Estos incidentes de ataque de hackers indican que las plataformas de activos digitales todavía tienen mucho trabajo por hacer antes de ser adoptadas de manera más amplia.
Debido a la naturaleza de código abierto de los proyectos de criptomonedas, los hackers éticos jugarán un papel importante en la protección del ecosistema. En la conferencia ETHDenver 2022, el hacker ético Jay Freeman descubrió una vulnerabilidad crítica en el código de la solución Layer 2 Optimism, y enfatizó la importancia de las recompensas por vulnerabilidades para incentivar a los hackers éticos y reprimir a los hackers maliciosos, lo que ayuda a mejorar la seguridad de todo el sistema. Los hackers éticos participan activamente en la búsqueda de vulnerabilidades, contactan públicamente a los equipos o atacan plataformas y devuelven fondos. En el incidente de hackeo de 600 millones de dólares de Poly Network en agosto de 2021, los hackers éticos devolvieron los fondos al equipo del proyecto y luego aceptaron un trabajo ofrecido por dicho proyecto.
Con la proliferación de las criptomonedas, el fraude será inevitable. Por ejemplo, algunos poseedores de BAYC de los simios aburridos ( fueron engañados para vender sus BAYC a un precio bajo, por lo que se vuelve crucial fortalecer la educación de los usuarios en seguridad cibernética y seguridad en las operaciones de la cadena de bloques.
A medida que se despliegan más fondos en los protocolos DeFi, la auditoría de seguridad debe recibir atención. Con la aparición de más innovaciones DeFi, se descubrirán más vulnerabilidades, lo que a su vez impulsará la innovación en seguridad. A medida que los requisitos regulatorios se vuelven más estrictos, la seguridad en cadena generará una mayor atención.
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) 6. Desarrollo de protocolos innovadores de DeFi y staking
DeFi
En 2021, los creadores de mercado de Uniswap V3 ganaron 200 millones de dólares en comisiones y sufrieron pérdidas temporales de 260 millones de dólares, con una pérdida neta de 60 millones de dólares, lo que representa el 30% de los ingresos por comisiones. Las enormes pérdidas temporales ### se debieron a la volatilidad de los tokens, lo que provocó pérdidas (.