Solv Protocol: Explorando la capa de abstracción de stake y el mecanismo de Liquidez en el ecosistema BTCFi

Introducción

Solv Protocol es un proyecto fundado en 2020, que tiene como objetivo reducir la barrera de entrada para la creación y uso de herramientas financieras en la cadena, aportando una diversidad de clases de activos y oportunidades de rendimiento al campo de las criptomonedas. Solv Protocol se centra en la acuñación y el comercio de NFT relacionados con certificados de propiedad financiera. En 2024, con el continuo desarrollo de la pista BTCFi, Solv Protocol ha puesto su enfoque en BTCFi, creando el activo SolvBTC, que genera rendimiento en toda la cadena, con el objetivo de ofrecer nuevas oportunidades y posibilidades a los poseedores de Bitcoin, al mismo tiempo que se crea un ecosistema BTCFi eficiente. Recientemente, Solv Protocol lanzó la capa de abstracción de staking (SAL), que tiene como fin simplificar y estandarizar el proceso de staking de Bitcoin entre cadenas, abstraiendo la complejidad del escenario de staking de Bitcoin, permitiendo a los usuarios y desarrolladores adoptarlo rápidamente.

Información básica del proyecto

Información básica

Sitio web:

Twitter:

Tiempo de lanzamiento: junio de 2021 para la red principal, Solv Protocol no ha emitido tokens.

equipo del proyecto

Equipo central

Ryan Chow: cofundador. Se graduó de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing y fue cofundador de Beijing Youzan Technology, dedicado a aplicar la tecnología blockchain en bases de datos de la industria automotriz. Además, trabajó como analista financiero en Singularity Financial, investigando la integración de la tecnología blockchain y la regulación financiera.

Will Wang : Cofundador. Creó "ERC-3525: Estándar de token semi-homogeneizado, ha trabajado en el campo de IT financiera durante 20 años, ha dirigido el diseño y desarrollo del sistema de contabilidad bancaria más grande del mundo basado en plataformas abiertas y tecnologías distribuidas, es ganador del "Premio a la Contribución Sobresaliente del 20 Aniversario de Zhongguancun".

Meng Yan: Cofundador. Anteriormente fue vicepresidente de CSDN, además, es un KOL activo en la industria de Crypto.

Situación de financiamiento

Solv Protocol ha recaudado aproximadamente 29 millones de dólares a través de tres rondas de financiamiento.

Ronda de ángeles

• El 10 de noviembre de 2020, se anunció la finalización de una ronda de financiamiento ángel de 6 millones de dólares, con Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures y Emirates Consortium como co-líderes;

Ronda de semillas

• 8 de mayo de 2021, se anunció la finalización de una ronda de financiamiento inicial de 2 millones de dólares, con inversión de Binance Labs;

• El 30 de agosto de 2021, se anunció la finalización de una ronda de financiamiento por 4 millones de dólares, con Blockchain Capital, Sfermion y Gumi Cryptos Capital como co-líderes, y la participación de DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group, entre otros.

• El 1 de agosto de 2023, se anunció la finalización de una financiación de ronda semilla de 6 millones de dólares, con la participación de instituciones de inversión como Laser Digital, filial de la gigante bancaria japonesa Nomura Securities, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs, entre otros.

Ronda Estratégica

• El 14 de octubre de 2024, se anunció la finalización de una financiación estratégica de 11 millones de dólares, con la participación de empresas como Laser Digital, Blockchain Capital y OKX Ventures.

En el proceso de financiación de la tercera ronda, la cantidad de financiación de Solv Protocol alcanzó los 29 millones de dólares, y reconocidas instituciones de inversión como Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Matrix Partners China y OKX Ventures realizaron inversiones significativas, lo que demuestra que en el ámbito del capital se tiene una gran confianza en el futuro desarrollo de Solv Protocol.

Fuerza de desarrollo

En 2020, se estableció el Protocolo Solv. Los eventos clave en el desarrollo del proyecto se muestran en la tabla:

Desde la perspectiva de los eventos clave en el desarrollo del proyecto Solv Protocol, Solv Protocol ha estado trabajando arduamente para reducir la barrera de entrada y uso de herramientas financieras en la cadena. Esto también ha permitido a Solv Protocol emitir rápidamente el activo empaquetado SolvBTC después del surgimiento de la pista BTCFi y conquistar rápidamente el mercado LST basado en BTC. En cuanto al tiempo para alcanzar varios hitos técnicos clave, Solv Protocol ha completado el desarrollo técnico del proyecto según lo programado, lo que demuestra la sólida capacidad del equipo técnico de Solv Protocol.

Modo de operación

BTC, como el activo más grande de la industria Crypto, tiene un valor de mercado superior a 1.3 billones de dólares. Sin embargo, durante mucho tiempo los poseedores de BTC simplemente lo han mantenido sin liberar su valor potencial como lo hace ETH. Por lo tanto, Solv Protocol aboga por desbloquear el potencial de los activos BTC por un valor de 1.3 billones de dólares a través del staking de BTC. En 2024, Solv Protocol centrará su proyecto en BTCFi, lanzando el activo de rendimiento en toda la cadena SolvBTC, que podrá liberar la liquidez del staking de BTC. Además, recientemente se ha introducido el concepto de Staking Abstraction layer(SAL), lo que marca el comienzo de la agregación de la liquidez de BTC por parte de Solv Protocol.

Plataforma de staking integrada

En la arquitectura de Solv Protocol, el proceso de staking se descompone en cuatro roles clave y se vinculan estrechamente a través de una plataforma integrada:

• LST Emisores (LST Issuers): Crear tokens de rendimiento de liquidez vinculados al staking de Bitcoin (LST). Solv es actualmente el mayor emisor de Bitcoin LST en el mercado. Permite a los usuarios mantener la liquidez de sus activos al hacer staking del Token (LST), mientras participan en actividades DeFi y otras actividades de rendimiento.

• Protocolos de Staking (Staking Protocols): Gestiona los bitcoins depositados por los usuarios, ofreciendo rendimientos seguros. Protocolos de staking integrados como Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX, entre otros, proporcionan fuentes de rendimiento de staking en bitcoin, permitiendo a los usuarios obtener recompensas de la cadena POS al stakear bitcoins en la red POS.

• Validadores de Staking (Staking Validators): Por ejemplo, Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard, entre otros, son responsables de validar las transacciones, asegurando la legalidad y seguridad de las transacciones de staking, verificando que el Bitcoin en staking corresponda a los Tokens LST, y actualizando oportunamente el estado de la validación.

• Distribuidores de Rendimiento (Yield Distributors): Aseguran que las ganancias de staking se distribuyan de manera transparente y justa a los poseedores de LST, garantizando que los usuarios puedan recibir sus recompensas de staking a tiempo. Por ejemplo, Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha, entre otros.

Solv Protocol, integrando estos cuatro roles clave, ha construido un ecosistema completo de staking de Bitcoin. A través de la integración del protocolo de staking, emisores de LST, validadores y distribuidores de ingresos, se logra una interacción sin fisuras entre la red principal de Bitcoin y cadenas compatibles con EVM, simplificando la implementación del staking tanto para usuarios como para desarrolladores. El protocolo de staking proporciona la fuente de ingresos para el staking de Bitcoin, los emisores de LST emiten tokens de staking líquido, permitiendo a los usuarios mantener la liquidez de sus activos durante el período de staking, los validadores son responsables de verificar la legitimidad y seguridad de las transacciones de staking, y los distribuidores de ingresos son responsables de asignar de manera pública y transparente los ingresos generados por el staking a los poseedores de LST. Se ofrece a los usuarios una experiencia de staking más conveniente, segura y atractiva.

Capa de Abstracción de Staking(SAL)Capa de abstracción de stake

La Capa de Abstracción de Staking (SAL) es una arquitectura modular, diseñada para facilitar la contabilidad segura y eficiente de BTC a través de componentes clave que interactúan con la Matriz de Parámetros de Staking (SPM). Los módulos clave de SAL incluyen el módulo de generación de LST, el módulo de generación de transacciones, los nodos de validación y el módulo de distribución de ingresos, todos los cuales dependen de SPM para definir las reglas de transacción, los estándares de verificación y el cálculo de ingresos. Estos componentes forman un marco que garantiza la seguridad, transparencia y eficiencia de la contabilidad de BTC y la emisión de LST, permitiendo a los usuarios maximizar sus ingresos mientras minimizan los riesgos asociados con el proceso de contabilidad y la interacción entre cadenas.

Matriz de Parámetros de Staking (SPM): La función del módulo SPM es estandarizar varias configuraciones y parámetros de staking de BTC. SPM proporciona a los desarrolladores un conjunto de reglas simples y estandarizadas, permitiéndoles integrar más fácilmente el escenario de staking de BTC en sus propias aplicaciones, sin tener que diseñar sistemas complejos desde cero.

Módulo de generación de LST: La función del módulo de generación de LST es simplificar la emisión del Token de staking de liquidez cruzada (LST). El proceso de emisión del Token de staking cruzado ha sido estandarizado y automatizado, lo que permite a los usuarios no tener que participar manualmente en operaciones complejas entre cadenas. Este módulo permite a los emisores de LST emitir rápidamente y de manera conveniente Tokens de staking de liquidez, y distribuir estos Tokens a los usuarios.

Módulo de generación de transacciones: La función del módulo de generación de transacciones es generar y transmitir automáticamente transacciones de staking de BTC. En términos simples, el trabajo de este módulo es crear y enviar automáticamente transacciones de staking a la red principal de BTC. Anteriormente, los usuarios necesitaban realizar manualmente muchos pasos, pero ahora este módulo ayudará automáticamente a los usuarios a completar la mayor parte del trabajo, haciendo que el proceso de staking sea mucho más simple.

Nodos de validación: Verifican en tiempo real la legalidad y seguridad de las transacciones de staking. La función de los nodos de validación es asegurar que todas las transacciones de staking sean legales y seguras. Cuando los usuarios realizan staking, estos nodos verifican y validan la corrección de las transacciones, asegurándose de que no haya problemas antes de confirmar la transacción.

Módulo de distribución de ingresos: Se encarga de mapear correctamente las recompensas de stake a los poseedores de LST. Cuando los usuarios ganan ingresos a través del stake, el módulo de distribución de ingresos se encarga de distribuir correctamente estos ingresos en los tokens LST de los usuarios. Los usuarios pueden recibir los ingresos de stake correspondientes según la proporción de sus tokens LST.

En resumen, SAL, como capa abstracta de staking, se caracteriza por integrar a múltiples participantes de staking (, incluidos proveedores de staking de Bitcoin, obtención de ingresos y desbloqueo de escenarios DeFi ), encapsulando estos complejos procesos en módulos estandarizados. Esto permite a los desarrolladores integrar rápidamente la funcionalidad de staking de Bitcoin en sus propias aplicaciones y permite a los usuarios iniciar staking de manera integral. SAL está simplificando la implementación del staking para facilitar la adopción de más dApps. Por ejemplo, las aplicaciones DeFi o las aplicaciones de billetera solo necesitan integrar SAL para ofrecer a su base de usuarios una variedad de opciones de staking. Sin embargo, dado que Bitcoin en sí no soporta staking, todos los staking de terceros pueden conllevar ciertos riesgos de seguridad, y SAL no es una excepción. Dado que SAL integra soluciones relacionadas con el staking, la complejidad técnica y la compatibilidad detrás de la integración también pueden traer nuevos riesgos de seguridad. Por lo tanto, SAL necesita abordar continuamente los desafíos relacionados con la solidez operativa y la seguridad.

Ventajas en comparación con otros proyectos de BTCFi

Solv Protocol, como un proyecto LST en el ámbito de BTCFi, tiene muchos proyectos en el mercado que son altamente homogéneos, como Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC y Stakestone, cada uno de los cuales tiene una alta similitud con Solv Protocol. Después de que Solv Protocol lanzara SAL, comenzó a enfocarse en la integración de la liquidez de BTC, lo que le otorga a Solv Protocol una gran ventaja en comparación con otros proyectos.

Garantía de seguridad

Solv Protocol asegura la seguridad de las transacciones de stake al integrar el servicio de validación activa (AVS). El sistema AVS monitorea exhaustivamente cada etapa de las transacciones de stake, incluyendo la dirección objetivo, el hash del script, el plazo de stake, etc., para garantizar la validez y seguridad de las transacciones, evitando así errores o comportamientos maliciosos. Este mecanismo integral de monitoreo y verificación proporciona una garantía confiable para las transacciones de stake de los usuarios.

Optimización de procesos

Solv Protocol, al integrar la liquidez de BTC, también optimiza el proceso de staking del proyecto, permitiendo a los usuarios realizar operaciones de staking de manera más conveniente. Los usuarios solo necesitan depositar Bitcoin en la plataforma, sin necesidad de realizar otras operaciones en la cadena, lo que garantiza la seguridad del usuario y al mismo tiempo mejora la eficiencia del staking del usuario, además de obtener ganancias de ello.

Plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena

Solv Protocol es una plataforma de agregación de ingresos en toda la cadena, que utiliza un modelo CeDeFi, combinando CeFi y DeFi, y proporciona servicios de gestión de contratos transparentes. A través de la dirección de contrato multifirma de Gnosis Safe y Solv Vault Guardian, se logra una ejecución precisa de permisos y condiciones, asegurando la seguridad de los activos y el funcionamiento eficiente del sistema.

estandarización de la industria

Solv Protocol, tras el lanzamiento de SAL, además de integrar la liquidez de BTC, también tiene que impulsar la estandarización de la industria de LST basados en BTC. Como un conjunto de procesos de estandarización que regulan el proceso de staking y el sistema de parámetros de BTC, a través de la formulación de la industria