DePIN: Construcción de una curva de doble crecimiento para la red de valor descentralizada

DePIN está logrando gradualmente una interacción a gran escala entre el mundo físico y Web3, y está revolucionando progresivamente el modelo operativo de la infraestructura tradicional. A través de la combinación de sensores, redes inalámbricas, recursos computacionales y tecnología de IA con blockchain, y utilizando incentivos económicos criptográficos para impulsar el desarrollo colaborativo. Al analizar la mayoría de los proyectos DePIN, se puede encontrar que el modelo comercial de DePIN incluye una característica importante: los ingresos por hardware como la primera curva de crecimiento, sobre la cual se superpone la monetización de los servicios de datos, formando la segunda curva de crecimiento. Este es precisamente uno de los factores clave que permite a DePIN liderar el crecimiento del ciclo actual, al mismo tiempo que muestra cómo los proyectos de tipo DePIN pueden crear un enorme efecto de riqueza en el proceso de construcción de una red de infraestructura descentralizada, formando finalmente una red de valor descentralizado a gran escala.

1. Construir un mundo de interconexión de todo a través de la Descentralización

Red de infraestructura física de descentralización ( DePIN ) fue definida en el informe de Messari de 2023 como "utilizar protocolos de economía criptográfica para implementar infraestructura física y redes de hardware del mundo real". Este concepto presagia un escenario de aplicación lleno de espacio imaginativo: la infraestructura común a nuestro alrededor, incluyendo estaciones base de comunicación, estaciones de carga de vehículos eléctricos, paneles solares, vallas publicitarias, así como el almacenamiento de datos y dispositivos de computación detrás del funcionamiento de Internet, ya no serán controlados por entidades centralizadas, sino que serán divididos en unidades del mismo tamaño, en manos de individuos o mineros a gran escala. Además, la infraestructura física de la misma categoría será altamente estandarizada y escalable, formando una cobertura de tipo alfombra.

A través de la Descentralización, la disposición y utilización de la infraestructura puede lograr una mayor eficiencia y menores costos, al mismo tiempo que se fortalece la seguridad y resiliencia del sistema en general. No solo eso, desde la producción de energía hasta el procesamiento de datos, diversas instalaciones tienen el potencial de transformarse hacia un modelo descentralizado. Las industrias relacionadas mencionadas en DePIN ya superan actualmente un tamaño de mercado total de más de 50 billones de dólares. Por lo tanto, se estima que el tamaño del mercado potencial en el ámbito de DePIN es de aproximadamente 2.2 billones de dólares, y se espera que alcance los 3.5 billones de dólares para 2028.

1.1 División de la pista DePIN

El sector DePIN abarca seis subcampos:computación, IA, comunicación inalámbrica, sensores, energía y servicios. Desde la perspectiva de la cadena de suministro, DePIN se puede desglosar en:

• Upstream: fabricantes de hardware y usuarios del lado de la oferta que actúan como "mineros".

• Medio: plataforma del proyecto, blockchain responsable de la validación de datos y liquidación de tokens, y protocolo de segunda capa en cadena que sirve a DePIN; así como componentes de servicio modular ( utilizados para desarrollar y gestionar la red DePIN, como interfaz de plataforma, análisis de datos y servicios estandarizados ), paquete de herramientas SDK para desarrollo de DePIN, interfaces API, etc.

• Inferior: Interfaz y aplicaciones dApp que conectan con la parte de demanda.

Aparte de IoTeX y el antiguo Helium(, la mayoría de los proyectos DePIN han migrado a la red principal de Solana), y son pocos los que pueden abarcar cada aspecto del negocio DePIN. Normalmente eligen Solana o IoTeX como capa de liquidación de la economía de tokens. Los proyectos en los subcampos de IA y computación en la nube se centran más en la liquidación en cadena y en el desarrollo y gestión de plataformas de proyectos, mientras que los dispositivos de hardware subyacentes utilizan middleware para coordinar dispositivos electrónicos inactivos, como teléfonos móviles o computadoras equipadas con GPU de consumo de alto rendimiento.

1.2 Resumen del desarrollo de la industria DePIN

Según los datos de DePIN Ninja, actualmente hay 1215 proyectos DePIN en línea, con un valor de mercado total de aproximadamente 43 mil millones de dólares. De estos, el valor de mercado total de los proyectos que ya han emitido tokens y que están listados en la subcategoría DePIN de Coingecko supera los 25 mil millones de dólares.

Y en octubre del año pasado, esta cifra era de solo 5 mil millones de dólares, en menos de un año ha subido 5 veces, lo que demuestra lo rápido que está creciendo la industria DePIN. Esto indica que la demanda y el reconocimiento del mercado por las redes de infraestructura física descentralizada están en constante aumento. Con más proyectos siendo lanzados y la expansión de los escenarios de aplicación, la industria DePIN tiene el potencial de convertirse en un campo importante de la combinación de la tecnología blockchain con las aplicaciones del mundo real.

2. Las revelaciones traídas por la lógica de negocio DePIN

El prototipo de DePIN se remonta al concepto de IoT+Blockchain( de la última ronda del ciclo. Proyectos como Filecoin y Storj transforman el almacenamiento centralizado en un modo de operación de Descentralización a través de un modelo de economía criptográfica, y han encontrado aplicaciones prácticas en el ecosistema Web3, como el almacenamiento de NFT en cadena y el almacenamiento de recursos de front-end y back-end de DApps.

El Internet de las cosas + blockchain solo refleja las características de Descentralización ) "De" (, mientras que DePIN enfatiza más la construcción de infraestructura física y la red interconectada a gran escala. En DePIN, "PI" representa infraestructura física ) Physical Infrastructure (, "N" representa red ) Network (, es decir, la red de valor que se forma una vez que el hardware de DePIN alcanza una cierta escala de cobertura.

El más típico es Helium, que se fundó en 2013 y no fue hasta 2018 que se determinó utilizar la blockchain como un medio de incentivo para el despliegue descentralizado de IoT. Hasta ahora, Helium ha cumplido casi todos los elementos de DePIN: economía de nodos, modelo de minería, red de valor, incentivos por crowdsourcing, siendo además un proyecto líder en el campo de la comunicación inalámbrica descentralizada DeWi); además, a finales del año pasado, Helium Mobile lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares en colaboración con T-Mobile, dirigido a usuarios tradicionales. Cuando los usuarios utilizan la red Helium para la transmisión de datos, no solo pueden obtener recompensas en tokens, sino que también disfrutan de un servicio de comunicación fiable. Al mismo tiempo, Helium también ha ayudado a T-Mobile a resolver el problema de cobertura de señal en áreas remotas de Estados Unidos, creando una situación de ganancia para las tres partes. La gran cantidad de usuarios tradicionales que acoge tiene un gran potencial para impulsar la ruptura de DePIN, y se espera que acelere la adopción masiva de la tecnología blockchain y la red Web3.

Helium y Filecoin pertenecen a la categoría DePIN, pero la diferencia entre ambos es que Helium enfatiza más en el hardware, lo que le permite soportar el crecimiento de los servicios de datos de la segunda curva a través de ingresos por hardware, construir un ecosistema independiente y, al mismo tiempo, cosechar rendimientos Alpha y Beta. A pesar de que Helium estuvo involucrado en publicidad engañosa el año pasado y enfrentó problemas como la rareza del lenguaje de programación que dificultó el desarrollo, una serie de acciones a finales de año volvió a activar el crecimiento de la segunda curva de Helium; y como el proyecto DePIN más grande que se lanzó primero, sin duda nos ha brindado algunas inspiraciones sobre el ecosistema DePIN.

3.El crecimiento explosivo de DePIN se basa en la teoría de la doble curva

"Segunda curva" es un concepto en la teoría de gestión e innovación, introducido originalmente por el académico de gestión Charles Handy(. Se refiere a la necesidad de introducir nuevas innovaciones o cambios cuando una organización, producto o negocio alcanza la cima de su curva de crecimiento tradicional, para iniciar una nueva curva de crecimiento y así evitar la estancación o el declive.

A partir de la experiencia exitosa de proyectos DePIN anteriores, ya se puede ver que la lógica comercial de DePIN apunta naturalmente a la venta de hardware como la primera curva de desarrollo del proyecto, mientras que la monetización de la red de valor de datos se superpone a la primera curva, como la idea guía de la segunda curva de desarrollo.

El desarrollo de productos y la capacidad operativa son clave para asegurar el crecimiento de la primera curva; por lo tanto, para iniciar el crecimiento de la segunda curva, se necesitan dos capacidades: primero, la capacidad organizativa de un sistema de Descentralización, y luego, la capacidad de servicio hacia el lado de la demanda.

Correspondiente al ecosistema DePIN, se necesita que el equipo del proyecto, bajo la premisa de tener la capacidad de organizar una red de hardware que soporte la transmisión de datos a gran escala, garantice primero el buen funcionamiento de la red de valor de datos, para que la demanda pueda conectarse sin problemas, y finalmente proporcionar servicios de datos de alta calidad y estandarizados. Al final, completar el doble crecimiento de la curva hiperbólica, formando un ciclo positivo dentro del ecosistema del proyecto.

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) 3.1 El valor del hardware es la primera curva de creación de valor

En la primera curva de crecimiento, el negocio experimentará un rápido crecimiento inicial, seguido de un aumento gradual hasta alcanzar su punto máximo. La dinámica de crecimiento de la primera curva del proyecto DePIN proviene de los ingresos y ganancias generados por la venta de hardware.

La infraestructura tradicional, especialmente en áreas como el almacenamiento de datos y los servicios de comunicación, tiene una lógica de negocio lineal que depende de proveedores o entidades centralizadas: en las primeras etapas del negocio se requiere invertir en la construcción de infraestructura, y una vez que la infraestructura está completa, se proporciona servicio a los usuarios finales (C端). Por lo tanto, desarrollar este tipo de negocios a menudo requiere la participación de grandes empresas para asumir los altos costos en las etapas iniciales de operación, incluidos la compra de hardware, el arrendamiento de tierras, la implementación y la contratación de personal de mantenimiento en todos los aspectos.

Y el proyecto DePIN divide el lado de la oferta centralizada y lo convierte en una forma de crowdsourcing, completando así el establecimiento de una red de hardware.

Por lo tanto, el primer paso para desmantelar la infraestructura centralizada es la clave para lograr el primer crecimiento de la curva del proyecto DePIN.

El equipo del proyecto DePIN debe esforzarse primero por promocionarse a sí mismo, difundir su narrativa y atraer la participación de los usuarios del lado de la oferta a través de una serie de métodos operativos, incluyendo la preventa de "minas", compras que incluyen airdrops, etc.; trasladar el enorme costo de infraestructura a los usuarios del lado de la oferta para lograr un inicio ligero de bajo costo. Los usuarios del lado de la oferta también se convierten en "accionistas" del equipo del proyecto al poseer hardware, al mismo tiempo que ayudan al equipo del proyecto a desplegar la red de hardware con la expectativa de ganar dinero con la minería en el futuro.

No solo eso, a diferencia de los proveedores de dispositivos centralizados tradicionales, la actualización y el mantenimiento de los dispositivos DePIN son realizados conjuntamente por el equipo del proyecto y los mineros, es decir, el proveedor de dispositivos solo se encarga de la investigación y venta de la actualización de los dispositivos, mientras que la actualización y el mantenimiento son completados por los usuarios del lado de la oferta. En el proceso de mantenimiento conjunto y construcción de la red de hardware, la interacción con el equipo del proyecto y el middleware ha fortalecido el sentido de comunidad de los mineros ### y los usuarios del lado de la oferta (, así como su identificación con el proyecto DePIN.

Si un proyecto DePIN puede llevar a cabo de manera muy fluida el marketing narrativo, la venta de máquinas mineras y la operación de la comunidad; entonces, los elementos de la primera curva de crecimiento que pertenecen al proyecto ya estarán completos, formando finalmente el aumento de la cobertura de la red ------ aumento de los incentivos de tokens ------ atrayendo a más mineros a unirse a la primera curva.

A continuación se presentan los datos sobre el número de nodos activos hasta el momento. Hivemapper, Helium y Natix ocupan los tres primeros lugares, habiendo desplegado más de 100,000 nodos en todo el mundo.

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Entre ellos, el despliegue de nodos de Hivemapper, Helium, Natix y Nodle ha superado las 100,000, donde Helium y Hivemapper han tenido un rendimiento comercial muy destacado:

Helium

• Helium es una red inalámbrica Descentralización, cuyo negocio principal incluye Helium Hotspot, que proporciona cobertura de red de área amplia de bajo consumo )LoRaWAN(; Helium Mobile, es un servicio de comunicación móvil lanzado en colaboración con T-Mobile y TEF.

• El 25 de enero, se lanzó un servicio de paquete de comunicación de 20 dólares en colaboración con T-Mobile, aumentando de 0 a 93,000 suscriptores en 5 meses.

• Colaborar con uno de los gigantes de servicios de telecomunicaciones de México, Telefónica )TEF(, para ingresar al mercado mexicano con una población de 126.7 millones, ha fortalecido aún más las fuentes de ingresos y la influencia de mercado de Helium.

Hivemapper

• Hivemapper es una plataforma de mapeo descentralizada, diseñada para crear un ecosistema de mapas global y actualizado en tiempo real a través de la tecnología blockchain y medios de incentivos de economía criptográfica. El negocio principal de Hivemapper incluye HiveMapper Dashcam------ una cámara de tablero, los usuarios pueden recopilar datos geográficos durante la conducción instalando este dispositivo.

• Este dispositivo está valorado en 549 dólares, y a partir del número actual de nodos desplegados, se estima que los ingresos de Hivemapper únicamente por ventas de hardware ya han superado los sesenta millones de dólares.

• Hasta ahora, la red de recolección de datos de mapas establecida por Hivemapper ha cubierto la mayor parte de Europa y América del Norte. Los ingresos por servicios de datos de Hivemapper también han tenido un crecimiento significativo.

• En lo que respecta a los ingresos por hardware, también hay otros proyectos que han tomado un camino diferente y han obtenido buenos resultados.