Visión general de la industria de cadenas públicas en noviembre de 2024

En noviembre de 2024, la industria de blockchain experimenta un fuerte crecimiento, con el precio de Bitcoin alcanzando nuevos máximos históricos, acercándose a la barrera de los 100,000 dólares, y su capitalización de mercado superando a la plata y otros activos tradicionales importantes. Ethereum también ha logrado un repunte significativo, y el mercado de altcoins muestra un rendimiento igualmente destacado. Bitcoin Layer 2 mantiene un sólido impulso de crecimiento, mientras que Ethereum Layer 2 crece de manera relativamente moderada en medio de una intensa competencia.

Visión general del mercado

El mercado de criptomonedas creó un crecimiento histórico en noviembre. Bitcoin subió de 69,386 dólares a 96,427 dólares, con un aumento del 39.0%. Ethereum le siguió de cerca, subiendo de 2,511 dólares a 3,711 dólares, con un aumento del 47.8%. El excelente rendimiento de Bitcoin hizo que su capitalización de mercado superara a la de la plata y Saudi Aramco, manteniéndose en el séptimo lugar entre los activos globales después de acercarse a la marca de 100,000 dólares el 23 de noviembre.

Los resultados de las elecciones en EE. UU. se han convertido en un impulso importante para el crecimiento del mercado de criptomonedas, lo que podría afectar la legislación y el marco regulatorio de las criptomonedas en el futuro. El mercado ha reaccionado positivamente a esto, especialmente reflejado en el desempeño de sectores populares como memecoins, proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y ciencia descentralizada (DeSci).

Los mercados financieros más amplios también mostraron un rendimiento sólido. El sector financiero lideró el mercado de valores estadounidense bajo la expectativa de reformas fiscales y relajación de regulaciones. Sin embargo, los mercados internacionales experimentaron cierta volatilidad, con el renminbi presionado por las preocupaciones sobre un posible aumento de aranceles en Estados Unidos, mientras que el precio del oro cayó a medida que disminuía la incertidumbre relacionada con las elecciones.

Capa 1

En noviembre de 2024, la capitalización total del mercado de criptomonedas se disparó un 41.1% hasta alcanzar los 2.8 billones de dólares. Bitcoin mantuvo su posición dominante con un 68.1% de participación, aunque descendió del 70.1% de octubre, ya que las altcoins también mostraron un rendimiento fuerte este mes. Ethereum revirtió la tendencia a la baja, alcanzando una participación de mercado del 15.9% (un aumento absoluto del 0.6%), mientras que Solana superó a la cadena BNB con una participación del 4.0%.

En el contexto de que el Bitcoin sigue alcanzando récords de precios, las altcoins han mostrado un rendimiento excepcional. Stellar (XLM) lidera con un aumento del 466.8%, seguido por Hedera (HBAR) con un aumento del 269.7%, Cardano (ADA) con un aumento del 201.5% y Polkadot (DOT) con un aumento del 130.7%. El aumento de Stellar refleja significativamente el creciente interés del mercado en su infraestructura de remesas transfronterizas y su capacidad para CBDC, lo que podría estar influenciado por las expectativas de una mayor claridad regulatoria tras las elecciones en Estados Unidos.

El TVL en el ámbito DeFi creció un 43.0% en noviembre, alcanzando los 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un aumento del 61.6%, mientras que Tron y Solana ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en el ranking de TVL entre las 15 principales mostraron crecimiento, Polygon cayó un 5.9% debido a la fuga de capital en una plataforma de mercado de predicciones tras las elecciones presidenciales en EE.UU. La tendencia a la baja de TON desde octubre continúa, debido a la disminución del impulso de ciertos juegos y actividades de memes en una plataforma de mensajería instantánea.

La pila tecnológica Move mantiene un fuerte impulso de desarrollo en la blockchain. Sui ha alcanzado nuevos máximos en el precio de tokens y en capitalización de mercado, al tiempo que establece colaboraciones estratégicas con instituciones financieras reconocidas. Aptos impulsa el crecimiento de la actividad en cadena a través de su plataforma de lanzamiento de Meme. Movement, por su parte, está a punto de lanzar su red principal, cuyo desempeño en la red de pruebas es muy destacado: según Movement Explorer, ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.

Las stablecoins siguen siendo uno de los sectores en el centro del escenario. USDS, como la primera stablecoin nativa de DeFi, se lanzó en Solana, y se informa que una empresa de pagos está a punto de obtener la aprobación de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para su stablecoin. A medida que la influencia de las stablecoins continúa creciendo, la industria está atenta a si algunas empresas emitirán su propia cadena de bloques. El CEO de una empresa emisora de stablecoins tuiteó que su empresa mantendrá la neutralidad en lugar de lanzar su propia cadena de bloques, respondiendo a las preocupaciones de la industria.

Bitcoin Layer 2 y cadenas laterales

En noviembre de 2024, el Layer 2 de Bitcoin y las cadenas laterales experimentaron un crecimiento significativo, alcanzando un TVL total de 2,4 mil millones de dólares, un aumento del 34,6% en comparación con octubre. La competencia por la liquidez de Bitcoin entre las principales plataformas se intensificó.

Core ha fortalecido su posición de liderazgo en el mercado, con un crecimiento del TVL del 55.7% hasta 890 millones de dólares, ampliando su participación de mercado al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización Fusion en noviembre, que introdujo el doble staking y el staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantienen la liquidez de la plataforma BTCfi de Core.

Bitlayer mantiene la segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, pero su participación de mercado ha caído al 24.4%. BSquared sigue creciendo, con un aumento mensual del 53.1% hasta alcanzar un TVL de 260 millones de dólares, subiendo a la tercera posición, mientras que Rootstock se sitúa en cuarto lugar con un TVL de 240 millones de dólares.

En el ámbito del proyecto BTCfi, Pell Network se convierte en líder con un TVL de 400 millones de dólares, seguido de Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer) con un sólido rendimiento en múltiples cadenas, cada uno con más de 200 millones de dólares en TVL.

Ethereum Capa 2

En noviembre de 2024, el TVL total de las soluciones Layer 2 de Ethereum (excluyendo la parte de puentes estándar) alcanzó los 27.5 mil millones de dólares, un aumento del 2.0% respecto a octubre, continuando por detrás de la tasa de crecimiento de las soluciones de escalado de Bitcoin.

Una plataforma Layer 2 principal mantiene su posición de liderazgo, con un TVL de 11.3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 41.0%, mientras que Base supera a Optimism para alcanzar la segunda posición, con un TVL de 5.1 mil millones de dólares y una cuota del 18.6%. Esto se debe al aumento de actividad generado por la plataforma de memes sociales Clanker, basada en Farcaster, y la plataforma de creación y despliegue de agentes de IA, Virtuals Protocol. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de Optimism ha caído al 17.3%.

El TVL de Starknet creció un 5.1%, superando a Blast y ocupando el cuarto lugar, mientras que Blast continuó cayendo, disminuyendo un 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al staking de STRK lanzado el 26 de noviembre y a la promesa del CEO de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un desempeño sobresaliente, con un aumento del 131.4% en el TVL, alcanzando los 570 millones de dólares.

En noviembre, la Fundación Ethereum, bajo la presión de la opinión pública, reforzó la transparencia financiera al publicar el informe de 2024, al mismo tiempo que esbozó los valores fundamentales y la estrategia de financiación. El fundador de Ethereum destacó el desarrollo futuro de Ethereum, incluyendo la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Layer 2, así como mejoras en la infraestructura para apoyar aplicaciones diversificadas, desde ENS hasta pagos para consumidores.

Blockchain juegos cadena pública

En noviembre, el número de juegos de blockchain activos creció un 4.6% hasta 1,696, con BNB Chain, Polygon y Ethereum manteniendo el liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas del 20.9%, 15.4% y 13.4%, respectivamente.

La participación de los usuarios ha experimentado un nuevo cambio, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900 mil y 400 mil usuarios activos diarios (DAU) en promedio, respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, gracias al impulso de SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como a la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin mostró una fuerte recuperación, impulsada por el lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el renacer de Lumiterra.

Los juegos basados en una plataforma de mensajería instantánea han mostrado resultados mixtos. Aunque el ecosistema de TON enfrenta desafíos, con una disminución del DAU del 41.9% a 116,400, Sui ha crecido a contracorriente, con un aumento del DAU del 23.1% a 233,300, lo que se debe principalmente al éxito de BIRDS y a los destacados indicadores de retención de usuarios.

Situación de financiamiento

En noviembre de 2024, el sector de blockchain registró 12 eventos de financiamiento, con un monto total de 79.8 millones de dólares, lo que representa una disminución del 23.3% con respecto a octubre, siendo esta la cifra mensual más baja desde agosto. Entre estos, cinco eventos no revelaron el monto específico del financiamiento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) se ha convertido en el mayor receptor de financiación de este mes, anunciando que ha obtenido 40 millones de dólares en financiación de la ronda semilla y un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares. La empresa ha cambiado su posicionamiento inicial como proveedor de blockchain modular a posicionarse como una startup de inteligencia artificial criptográfica, desarrollando un sistema operativo descentralizado de IA (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en la cadena.

Varios blockchains de Capa 1 han obtenido financiamiento este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Es notable que AvaCloud, un proveedor de servicios de blockchain gestionados construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo compuesto por expertos en tecnologías de privacidad de renombre y el innovador estándar de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

El ecosistema de Layer 2 continúa manteniendo un alto nivel de inversión, con seis proyectos que han obtenido una nueva ronda de financiación, incluyendo Bitfinity y Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, Heurist y Corn de Ethereum Layer 2, así como otros proyectos de Layer 2 como Akave y AgentLayer.