Informe de análisis de la industria de cadenas públicas de noviembre de 2024

En noviembre de 2024, la industria de blockchain experimentó un fuerte auge. El precio de Bitcoin continuó alcanzando nuevos máximos históricos, acercándose a la barrera de los 100,000 dólares, con una capitalización de mercado que supera a la de activos tradicionales importantes como la plata. Ethereum también logró un notable rebote, y el mercado de altcoins mostró un desempeño igualmente brillante. Mientras Bitcoin Layer 2 mantiene un rápido crecimiento, Ethereum Layer 2 enfrenta una competencia más intensa, con un crecimiento relativamente moderado.

Visión general del mercado

En noviembre, el mercado de criptomonedas alcanzó un nuevo máximo histórico, con Bitcoin subiendo de 69,386 dólares a 96,427 dólares, un aumento del 39.0%. Ethereum le siguió de cerca, subiendo de 2,511 dólares a 3,711 dólares, con un aumento del 47.8%. El excelente desempeño de Bitcoin hizo que su capitalización de mercado superara a la de la plata y Saudi Aramco, y el 23 de noviembre se acercó a la marca de 100,000 dólares, manteniéndose en el séptimo lugar de activos globales.

Los resultados de las elecciones en EE. UU. se han convertido en un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado de criptomonedas, y podrían tener un profundo impacto en la legislación y regulación de las criptomonedas. El mercado ha reaccionado positivamente, especialmente reflejado en el rendimiento de sectores populares como los meme coins, los proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y la ciencia descentralizada (DeSci).

Los mercados financieros más amplios también mostraron un sólido desempeño. El sector financiero lideró el mercado de valores en Estados Unidos bajo la expectativa de una reforma fiscal y un alivio de la regulación. Sin embargo, los mercados internacionales experimentaron cierta volatilidad, el renminbi se vio presionado por las preocupaciones sobre posibles aumentos de aranceles en Estados Unidos, mientras que el precio del oro cayó con la disminución de la incertidumbre relacionada con las elecciones.

Capa 1

En noviembre de 2024, la capitalización total del mercado de blockchain aumentó un 41.1% hasta los 2.8 billones de dólares. Bitcoin mantuvo su dominio con una participación del 68.1%, aunque ha disminuido respecto al 70.1% de octubre, ya que las altcoins también tuvieron un rendimiento fuerte este mes. Ethereum revirtió la tendencia a la baja, alcanzando una participación de mercado del 15.9%, mientras que Solana superó a la cadena BNB, alcanzando una participación del 4.0%.

En el contexto de los precios récord continuos de Bitcoin, las altcoins han mostrado un rendimiento excepcional. Stellar (XLM) lidera con un aumento del 466.8%, seguido de Hedera (HBAR) con un aumento del 269.7%, Cardano (ADA) con un aumento del 201.5% y Polkadot (DOT) con un aumento del 130.7%. El aumento de Stellar refleja notablemente el creciente interés del mercado en su infraestructura de remesas transfronterizas y su capacidad para CBDC, lo cual puede estar influenciado por las expectativas de una mayor claridad en el marco regulatorio tras las elecciones en Estados Unidos.

El TVL en el ámbito DeFi creció un 43.0% en noviembre, alcanzando los 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un incremento del 61.6%, mientras que Tron y Solana ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en el top 15 por TVL mostraron crecimiento, Polygon cayó un 5.9%, ya que después de las elecciones presidenciales de EE. UU. se produjo una fuga de capitales en las plataformas relacionadas. La tendencia a la baja de TON desde octubre continúa, debido a la disminución del impulso en juegos y actividades de memes en plataformas de mensajería instantánea específicas.

La tecnología Move en la blockchain mantiene un fuerte impulso de desarrollo. Sui ha alcanzado nuevos máximos en el precio del token y en la capitalización de mercado, al mismo tiempo que ha establecido colaboraciones estratégicas con instituciones financieras reconocidas. Aptos está impulsando el crecimiento de actividades en la cadena a través de su plataforma de lanzamiento de Meme, Emojicoin. Mientras tanto, Movement está a punto de lanzar su mainnet, y los datos de su testnet son impresionantes: según Movement Explorer, ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.

Las stablecoins siguen siendo uno de los sectores en el centro del escenario. USDS, como la primera stablecoin nativa de DeFi, se lanzó en Solana, y según informes, una empresa está a punto de obtener la aprobación de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para RLUSD. A medida que la influencia de las stablecoins continúa creciendo, la industria está atenta a si algunas empresas emitirán su propia blockchain. El CEO de una empresa de stablecoin tuiteó que su compañía se mantendrá neutral en lugar de lanzar su propia blockchain, respondiendo a las preocupaciones de la industria.

Bitcoin Layer 2 y cadenas laterales

En noviembre de 2024, las soluciones Layer 2 y las cadenas laterales de Bitcoin experimentaron un crecimiento significativo, con un TVL total que alcanzó los 2,4 mil millones de dólares, un aumento del 34,6% en comparación con octubre. La competencia entre las principales plataformas por la liquidez de Bitcoin se intensifica.

Core ha reforzado su posición de liderazgo en el mercado, con un crecimiento del TVL del 55.7% hasta alcanzar los 890 millones de dólares, y una expansión de su cuota de mercado al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización Fusion de noviembre, que introdujo el doble staking y el staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantienen la liquidez de la plataforma BTCfi de Core.

Bitlayer mantiene la segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, pero su cuota de mercado ha caído al 24.4%. BSquared continúa creciendo, con un crecimiento mensual del 53.1% hasta llegar a un TVL de 260 millones de dólares, ascendiendo a la tercera posición, mientras que Rootstock ocupa el cuarto lugar con un TVL de 240 millones de dólares.

En el ámbito del proyecto BTCfi, Pell Network se convierte en el líder con un TVL de 400 millones de dólares, seguida de Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer) que tienen un sólido rendimiento en múltiples cadenas, cada una con más de 200 millones de dólares en TVL.

Ethereum Capa 2

En noviembre de 2024, el TVL total de las soluciones Layer 2 de Ethereum (parte de puentes normativos) alcanzó los 27,5 mil millones de dólares, un aumento del 2,0% en comparación con octubre, continuando rezagado respecto a la tasa de crecimiento de las soluciones de escalado de Bitcoin.

Una plataforma Layer 2 mantiene su posición de liderazgo, con un TVL de 11.3 mil millones de dólares y una participación de mercado del 41.0%, mientras que Base superó a Optimism y ocupó el segundo lugar, con un TVL de 5.1 mil millones de dólares y una participación del 18.6%. Esto se debe al aumento de actividad traído por la plataforma de despliegue de memes sociales Clanker, basada en Farcaster, y la plataforma de creación y despliegue de agentes de IA Virtuals Protocol. Al mismo tiempo, la participación de mercado de Optimism cayó al 17.3%.

El TVL de Starknet creció un 5.1%, superando a Blast y posicionándose en cuarto lugar, mientras que Blast continuó su descenso, cayendo un 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al staking de STRK que comenzó el 26 de noviembre y a la promesa del CEO de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un rendimiento excepcional, con un crecimiento del TVL del 131.4% hasta los 570 millones de dólares.

En noviembre, la Fundación Ethereum, bajo presión de la opinión pública, fortaleció la transparencia financiera al publicar un informe para 2024, al mismo tiempo que esbozó los valores centrales y la estrategia de financiamiento. Vitalik Buterin destacó el desarrollo futuro de Ethereum, que incluye la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Layer 2, así como mejoras en la infraestructura para apoyar aplicaciones diversificadas desde ENS hasta pagos para consumidores.

Cadena pública de juegos de blockchain

En noviembre, el número de juegos de blockchain activos creció un 4.6% hasta 1,696, y las cadenas BNB, Polygon y Ethereum mantienen su liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas de mercado del 20.9%, 15.4% y 13.4%, respectivamente.

El patrón de participación de los usuarios ha cambiado, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900 mil y 400 mil usuarios activos diarios (DAU) respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, gracias al impulso de SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como a la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin muestra una fuerte recuperación, impulsada por el lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el resurgimiento de Lumiterra.

Los juegos basados en plataformas de mensajería instantánea específicas han mostrado resultados mixtos. Aunque el ecosistema de TON enfrenta desafíos, con una disminución del DAU del 41.9% hasta 116,400, Sui ha ido en contra de la tendencia, con un crecimiento del DAU del 23.1% hasta 233,300, lo que se debe principalmente al éxito de BIRDS y a los significativos indicadores de retención de usuarios.

Situación de financiamiento

En noviembre de 2024, el sector de blockchain registró 12 eventos de financiamiento, con un monto total de 79.8 millones de dólares, lo que representa una disminución del 23.3% en comparación con octubre, siendo esta la cifra mensual más baja desde agosto. De estos, cinco eventos no revelaron el monto específico de financiamiento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) se ha convertido en el mayor receptor de financiación de este mes, anunciando que ha obtenido 40 millones de dólares en financiación de la ronda semilla y un compromiso de compra de tokens de 250 millones de dólares. La empresa ha pasado de ser inicialmente un proveedor de blockchain modular a posicionarse como una startup de IA criptográfica, desarrollando un sistema operativo de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en la cadena.

Varias cadenas de bloques de Layer 1 han obtenido financiamiento este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Cabe destacar que AvaCloud, un proveedor de servicios de blockchain administrada construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo compuesto por expertos en tecnología de privacidad de renombre y el innovador estándar de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

El ecosistema de Layer 2 sigue manteniendo un alto nivel de inversión, con seis proyectos que han obtenido una nueva ronda de financiamiento, incluyendo Bitfinity y Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, Heurist y Corn de Ethereum Layer 2, así como otros proyectos de Layer 2 como Akave y AgentLayer.