La estrategia planea recaudar $500 millones a través de una nueva IPO de acciones preferentes para financiar más adquisiciones de Bitcoin y gastos corporativos.
La acción STRC ofrece dividendos mensuales variables, comenzando con una tasa anualizada del 9%, con flexibilidad de ajuste limitada.
Los principales bancos de inversión, incluyendo Morgan Stanley, gestionarán la IPO, a la espera de condiciones de mercado favorables para la oferta.
Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, ha revelado planes para una nueva adquisición (IPO) destinada a profundizar su exposición a Bitcoin. La empresa anunció que ofrecerá 5 millones de acciones de su Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock, llamada STRC, con un precio de 100 cada una.
Se proyecta que la oferta recaude $500 millones, y los ingresos se destinarán principalmente a la adquisición de más Bitcoin. La estrategia también tiene la intención de asignar parte de los fondos a necesidades corporativas generales y capital de trabajo. El plan de IPO sigue de cerca la reciente compra de Bitcoin de la compañía por $739 millones, que aumentó sus tenencias totales a 607,770 BTC.
Estructura de Dividendos y Condiciones del Mercado para Guiar el Lanzamiento
Los accionistas de STRC recibirán dividendos mensuales, inicialmente fijados a una tasa anualizada del 9.00 por ciento. Aunque la empresa conserva la autoridad para revisar la tasa, cualquier reducción está limitada a 25 puntos básicos más ajustes vinculados a la volatilidad de las tasas de interés, medida por la tasa de financiamiento nocturno garantizado.
Las acciones preferentes vienen con una preferencia de liquidación de $100 por acción e incluyen una opción de redención de $101 disponible para la compañía una vez que la cotización esté finalizada. La estrategia tiene plena discreción para redimir acciones en circulación y pagar cualquier dividendo acumulado hasta la fecha de redención.
Suscripción Gestionada por Instituciones Financieras Líderes
La oferta será dirigida por Morgan Stanley, TD Securities y Barclays, que actúan como gerentes conjuntos de libro. La cronología de la IPO seguirá siendo flexible, dependiendo de las condiciones favorables del mercado. La empresa continúa expandiendo su cartera de valores, después de una emisión de STRD de $4.2 mil millones.
Con los precios de Bitcoin manteniéndose fuertes, Strategy actualmente tiene una ganancia no realizada de aproximadamente $30 mil millones. Su agresiva estrategia de adquisición posiciona a la firma como una fuerza dominante entre las corporaciones que invierten en criptomonedas. Las acciones de Strategy (MSTR) subieron casi un 1 por ciento a $426.28 tras el anuncio de la IPO.
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Strategy Eyes $500M Through STR IPO to Expand Bitcoin Tenencias
La estrategia planea recaudar $500 millones a través de una nueva IPO de acciones preferentes para financiar más adquisiciones de Bitcoin y gastos corporativos.
La acción STRC ofrece dividendos mensuales variables, comenzando con una tasa anualizada del 9%, con flexibilidad de ajuste limitada.
Los principales bancos de inversión, incluyendo Morgan Stanley, gestionarán la IPO, a la espera de condiciones de mercado favorables para la oferta.
Strategy, anteriormente conocida como MicroStrategy, ha revelado planes para una nueva adquisición (IPO) destinada a profundizar su exposición a Bitcoin. La empresa anunció que ofrecerá 5 millones de acciones de su Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock, llamada STRC, con un precio de 100 cada una.
Se proyecta que la oferta recaude $500 millones, y los ingresos se destinarán principalmente a la adquisición de más Bitcoin. La estrategia también tiene la intención de asignar parte de los fondos a necesidades corporativas generales y capital de trabajo. El plan de IPO sigue de cerca la reciente compra de Bitcoin de la compañía por $739 millones, que aumentó sus tenencias totales a 607,770 BTC.
Estructura de Dividendos y Condiciones del Mercado para Guiar el Lanzamiento
Los accionistas de STRC recibirán dividendos mensuales, inicialmente fijados a una tasa anualizada del 9.00 por ciento. Aunque la empresa conserva la autoridad para revisar la tasa, cualquier reducción está limitada a 25 puntos básicos más ajustes vinculados a la volatilidad de las tasas de interés, medida por la tasa de financiamiento nocturno garantizado.
Las acciones preferentes vienen con una preferencia de liquidación de $100 por acción e incluyen una opción de redención de $101 disponible para la compañía una vez que la cotización esté finalizada. La estrategia tiene plena discreción para redimir acciones en circulación y pagar cualquier dividendo acumulado hasta la fecha de redención.
Suscripción Gestionada por Instituciones Financieras Líderes
La oferta será dirigida por Morgan Stanley, TD Securities y Barclays, que actúan como gerentes conjuntos de libro. La cronología de la IPO seguirá siendo flexible, dependiendo de las condiciones favorables del mercado. La empresa continúa expandiendo su cartera de valores, después de una emisión de STRD de $4.2 mil millones.
Con los precios de Bitcoin manteniéndose fuertes, Strategy actualmente tiene una ganancia no realizada de aproximadamente $30 mil millones. Su agresiva estrategia de adquisición posiciona a la firma como una fuerza dominante entre las corporaciones que invierten en criptomonedas. Las acciones de Strategy (MSTR) subieron casi un 1 por ciento a $426.28 tras el anuncio de la IPO.
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