من خلال 60 من أكبر DEX، تحليل الاتجاهات الخمسة الرئيسية لـ DEX
منصة تداول لامركزية DEX( نمت بسرعة منذ ارتفاع DeFi في يونيو 2020، حيث زاد حجم التداول الشهري بمعدل 105 أضعاف خلال عام ليصل إلى 203.95 مليار دولار. بدأت سوق DEX على شبكة Ethereum، وامتدت تدريجياً إلى سلاسل عامة أخرى مثل BSC وSolana وAvalanche. لا تزال DEX على شبكة Ethereum تهيمن على السوق، حيث توجد فجوة في حجم التداول وقيمة الأصول المقفلة مقارنةً بـ DEX على سلاسل أخرى.
قمنا بتحليل أفضل 60 DEX من حيث كمية القفل، واستخلصنا الاتجاهات الخمس الكبرى التالية:
تسيطر DEX الرائدة على معظم حصة السوق
تزداد حصة بروتوكولات المعاملات عبر السلاسل والطبقات، حيث تشكل حوالي ربع.
AMM+NFT تصبح الاتجاه الجديد
جميع سلاسل الكتل العامة الكبرى لديها DEX تدخل في الصدارة، وتطور DEX للسلاسل العامة الجديدة سريع.
منصات تداول العملات المستقرة والمشتقات لديها إمكانات نمو كبيرة
في ظل تراجع السوق الحالي، انخفض حجم تداول DEX في أغسطس بنسبة 58.3% مقارنةً بشهر يناير. تشمل الاتجاهات المهمة في DEX: DEX التقليدي على شبكة إيثيريوم، DEX عبر السلاسل، بروتوكولات تداول العملات المستقرة، DEX في نظام كوزموس البيئي و DEX على سلاسل جديدة.
! [مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1589f8b31546dafed9c7bcb0ada6c557.webp(
حالة سوق DEX
) 1. حجم التداول
يمكن تقسيم حجم تداول DEX إلى ثلاثة أنواع: السوق الفوري، والمشتقات، والمجمعات:
تداول الفوري:
في يونيو 2020، بلغ حجم التداول 19.2 مليار دولار، ووصل إلى ذروته في مايو 2021 عند 2039.5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 105 مرات في سنة واحدة.
حجم التداول في أغسطس 2022 بلغ 667.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 58.3% عن يناير
تحتل Uniswap و PancakeSwap أكثر من 50% من الحصة
تداول المشتقات:
dYdX تتصدر السوق، بحجم تداول بلغ 1.38 مليار دولار في 21 سبتمبر
حجم تداول العقود الآجلة في DEX يمثل فقط 1.4% من CEX
مجمع DEX:
مشاريع تمثيلية مثل 1inch وMatcha وOpenOcean
حجم التداول صغير نسبيًا، حيث بلغ حجم تداول 1inch 106.6 ألف دولار أمريكي في 21 سبتمبر خلال 24 ساعة.
![مسح 60 من أفضل DEX، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2c84439dcb512c3fbfcc2a369d367980.webp(
) 2. حجم القفل
5 DEXs قفل قيمتها أكثر من مليار دولار: Curve، Uniswap، PancakeSwap، Multichain، Balancer.
دخلت Curve، Uniswap، PancakeSwap قائمة أفضل 10 في قفل DeFi، حيث تمثل الثلاثة 25%.
3. إيرادات البروتوكول
بين البروتوكولات المشفرة الأكثر ربحية في الأيام السبعة الماضية، احتلت DEX ستة مقاعد. ومن بينها، تلك التي تجاوزت إيراداتها 10 ملايين دولار هي:
Uniswap: 44.4 مليون دولار
PancakeSwap: 16.6 مليون دولار
GMX: 12.9 مليون دولار
4. فئة DEX
AMM: النوع الأكثر شيوعًا، Uniswap هو الرائد
بروتوكول التداول عبر السلاسل: مثل بروتوكول هوب، ملتي تشين
![مسح 60 من أكبر DEXs، اكتشفنا هذه 5 اتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e695c233203033998a52df04d0e2fcdc.webp(
تحليل خمس اتجاهات DEX
) 1. تسيطر DEX الرائدة على معظم حصة السوق
توزيع كمية الإغلاق:
10 مليار دولار:5
3-10 مليار دولار: 6
2-3 مليار دولار: 5
1-2 مليار دولار: 15
50 مليون - 1 مليار دولار: 9
أقل من 5000万美元: 20
إجمالي 5 DEX مع حجم قفل يتجاوز 10 مليار دولار هو 163.6 مليار دولار، وإجمالي 6 DEX في نطاق 3-10 مليار دولار هو 25.5 مليار دولار، مما يمثل 15.5% فقط.
فيما يتعلق بحجم التداول، تجاوز حجم التداول خلال 24 ساعة لخمسة DEX 100 مليون دولار. تجاوز حجم التداول لـ 30 DEX 10 مليون دولار، مما يمثل 12.5% من الإجمالي.
![مسح 60 من أفضل DEX ، اكتشفنا هذه 5 الاتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ad7c7dab73d9e1d42150a09e87f92ebb.webp(
) 2. تزايد أهمية بروتوكولات المعاملات عبر السلاسل والطبقات
من بين 60 من DEX الرائدة، هناك 16 بروتوكولًا عبر السلاسل والطبقات، مما يمثل حوالي ربع المجموع.
الأداء الرئيسي:
بروتوكول التداول عبر السلاسل يجمع بين جسر عبر السلاسل ووظيفة التداول
أصبح نشر DEX التقليدي عبر سلاسل متعددة اتجاهًا
6 من بين 10 مشاريع في حجم القفل قد نشرت L2 أو تستخدم تقنية L2
ظهور أنواع جديدة مثل AMM عبر السلاسل
![مسح 60 من أفضل DEX ، اكتشفنا هذه 5 اتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41d485fe58bb362518e0d191bd702187.webp(
) 3. AMM+NFT أصبحت الاتجاه الجديد
شكلان:
منصة تداول NFT قائمة على AMM، مثل sudoswap
إضافة تداول NFT في AMM مثل Uniswap
يقدم sudoswap ابتكارًا جديدًا من خلال AMM لتحسين سيولة NFT.
استحوذت Uniswap على Genie، وتخطط لدمج sudoswap.
! [مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7215dddad5dfc89a3a904e9c67ab34a5.webp(
) 4. جميع سلاسل الكتل الكبرى لديها DEX تدخل في القمة
تأتي 60 من أهم منصات التداول اللامركزية من 23 سلسلة عامة، ولا تزال منصات التداول اللامركزية على سلسلة إيثيريوم تهيمن.
أداء DEX على السلسلة العامة الجديدة:
6 سلاسل جديدة من DEX تدخل ضمن أفضل 30
4 سلاسل تطبيقات DEX مدمجة
ثلاث بورصات لامركزية على سلسلة Klaytn تدخل ضمن الستين الأوائل
![مسح 60 من أفضل DEX، اكتشفنا هذه 5 الاتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90be4eabde5324af50a823b0c8faf263.webp(
) 5. هناك إمكانيات كبيرة لمنصات تداول العملات المستقرة والمشتقات
منصة تداول العملات المستقرة:
ارتفعت كمية قفل Curve بنسبة 12.5% خلال 7 أيام، مما يجعلها في المرتبة الأولى
تطور سريع لمشاريع جديدة مثل Wombat Exchange
منصة تداول المشتقات:
dYdX و GMX و Synthetix تستخدم حلول L2
أصبحت مشتقات L2+ نقطة اهتمام
![مسح 60 من أكبر DEX ، اكتشفنا هذه 5 اتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0c4d5b033a14af503f11bb6438903a4f.webp(
ملخص
خمسة اتجاهات DEX تستحق المتابعة:
DEX على شبكة الإيثريوم القديمة
DEX عبر السلاسل
بروتوكول تداول العملات المستقرة
Cosmos إيكولوجيا DEX
DEX الجديدة في سلسلة الكتل
سوق DEX بشكل عام يعاني من فائض في العرض مقارنة بالطلب، والمشاريع الجديدة تحتاج إلى الابتكار في الآليات والوظائف. بعض DEX الحالي تقييمها منخفض، وعلى المدى الطويل لا يزال DEX أحد الأعمدة المهمة في DeFi. التطور المستقبلي لـ DEX على L2 يستحق المتابعة.
! [مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b009d5c4bdfac81c9212bc55a719f5cf.webp(
![مسح 60 من DEX الرائدة، اكتشفنا هذه 5 اتجاهات])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606276f6c3cee968ec120cbe8d0fb9ff.webp(
![مسح 60 من أفضل DEX ، اكتشفنا هذه الاتجاهات الخمسة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b50642f8a0bbaa76c6f806495c1faee.webp(
![مسح 60 من دكس الرائدة ، وجدنا هذه 5 اتجاهات])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3fa1ad752fcbf7e88be39c116fd3a9ff.webp(
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
خمسة اتجاهات في DEX: تركيز القمة، تزايد عبر السلاسل، ابتكار NFT، توزيع متعدد السلاسل، إمكانيات كبيرة لمشتقات العملات المستقرة
من خلال 60 من أكبر DEX، تحليل الاتجاهات الخمسة الرئيسية لـ DEX
منصة تداول لامركزية DEX( نمت بسرعة منذ ارتفاع DeFi في يونيو 2020، حيث زاد حجم التداول الشهري بمعدل 105 أضعاف خلال عام ليصل إلى 203.95 مليار دولار. بدأت سوق DEX على شبكة Ethereum، وامتدت تدريجياً إلى سلاسل عامة أخرى مثل BSC وSolana وAvalanche. لا تزال DEX على شبكة Ethereum تهيمن على السوق، حيث توجد فجوة في حجم التداول وقيمة الأصول المقفلة مقارنةً بـ DEX على سلاسل أخرى.
قمنا بتحليل أفضل 60 DEX من حيث كمية القفل، واستخلصنا الاتجاهات الخمس الكبرى التالية:
في ظل تراجع السوق الحالي، انخفض حجم تداول DEX في أغسطس بنسبة 58.3% مقارنةً بشهر يناير. تشمل الاتجاهات المهمة في DEX: DEX التقليدي على شبكة إيثيريوم، DEX عبر السلاسل، بروتوكولات تداول العملات المستقرة، DEX في نظام كوزموس البيئي و DEX على سلاسل جديدة.
! [مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1589f8b31546dafed9c7bcb0ada6c557.webp(
حالة سوق DEX
) 1. حجم التداول
يمكن تقسيم حجم تداول DEX إلى ثلاثة أنواع: السوق الفوري، والمشتقات، والمجمعات:
تداول الفوري:
تداول المشتقات:
مجمع DEX:
![مسح 60 من أفضل DEX، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2c84439dcb512c3fbfcc2a369d367980.webp(
) 2. حجم القفل
5 DEXs قفل قيمتها أكثر من مليار دولار: Curve، Uniswap، PancakeSwap، Multichain، Balancer.
دخلت Curve، Uniswap، PancakeSwap قائمة أفضل 10 في قفل DeFi، حيث تمثل الثلاثة 25%.
3. إيرادات البروتوكول
بين البروتوكولات المشفرة الأكثر ربحية في الأيام السبعة الماضية، احتلت DEX ستة مقاعد. ومن بينها، تلك التي تجاوزت إيراداتها 10 ملايين دولار هي:
4. فئة DEX
![مسح 60 من أكبر DEXs، اكتشفنا هذه 5 اتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e695c233203033998a52df04d0e2fcdc.webp(
تحليل خمس اتجاهات DEX
) 1. تسيطر DEX الرائدة على معظم حصة السوق
توزيع كمية الإغلاق:
إجمالي 5 DEX مع حجم قفل يتجاوز 10 مليار دولار هو 163.6 مليار دولار، وإجمالي 6 DEX في نطاق 3-10 مليار دولار هو 25.5 مليار دولار، مما يمثل 15.5% فقط.
فيما يتعلق بحجم التداول، تجاوز حجم التداول خلال 24 ساعة لخمسة DEX 100 مليون دولار. تجاوز حجم التداول لـ 30 DEX 10 مليون دولار، مما يمثل 12.5% من الإجمالي.
![مسح 60 من أفضل DEX ، اكتشفنا هذه 5 الاتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ad7c7dab73d9e1d42150a09e87f92ebb.webp(
) 2. تزايد أهمية بروتوكولات المعاملات عبر السلاسل والطبقات
من بين 60 من DEX الرائدة، هناك 16 بروتوكولًا عبر السلاسل والطبقات، مما يمثل حوالي ربع المجموع.
الأداء الرئيسي:
![مسح 60 من أفضل DEX ، اكتشفنا هذه 5 اتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41d485fe58bb362518e0d191bd702187.webp(
) 3. AMM+NFT أصبحت الاتجاه الجديد
شكلان:
يقدم sudoswap ابتكارًا جديدًا من خلال AMM لتحسين سيولة NFT. استحوذت Uniswap على Genie، وتخطط لدمج sudoswap.
! [مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7215dddad5dfc89a3a904e9c67ab34a5.webp(
) 4. جميع سلاسل الكتل الكبرى لديها DEX تدخل في القمة
تأتي 60 من أهم منصات التداول اللامركزية من 23 سلسلة عامة، ولا تزال منصات التداول اللامركزية على سلسلة إيثيريوم تهيمن.
أداء DEX على السلسلة العامة الجديدة:
![مسح 60 من أفضل DEX، اكتشفنا هذه 5 الاتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90be4eabde5324af50a823b0c8faf263.webp(
) 5. هناك إمكانيات كبيرة لمنصات تداول العملات المستقرة والمشتقات
منصة تداول العملات المستقرة:
منصة تداول المشتقات:
![مسح 60 من أكبر DEX ، اكتشفنا هذه 5 اتجاهات]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0c4d5b033a14af503f11bb6438903a4f.webp(
ملخص
خمسة اتجاهات DEX تستحق المتابعة:
سوق DEX بشكل عام يعاني من فائض في العرض مقارنة بالطلب، والمشاريع الجديدة تحتاج إلى الابتكار في الآليات والوظائف. بعض DEX الحالي تقييمها منخفض، وعلى المدى الطويل لا يزال DEX أحد الأعمدة المهمة في DeFi. التطور المستقبلي لـ DEX على L2 يستحق المتابعة.
! [مسح 60 رأسا من DEXs ، وجدنا هذه الاتجاهات الخمسة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b009d5c4bdfac81c9212bc55a719f5cf.webp(
![مسح 60 من DEX الرائدة، اكتشفنا هذه 5 اتجاهات])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-606276f6c3cee968ec120cbe8d0fb9ff.webp(
![مسح 60 من أفضل DEX ، اكتشفنا هذه الاتجاهات الخمسة])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7b50642f8a0bbaa76c6f806495c1faee.webp(
![مسح 60 من دكس الرائدة ، وجدنا هذه 5 اتجاهات])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3fa1ad752fcbf7e88be39c116fd3a9ff.webp(