بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التكديس المجردة وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي

المقدمة

بروتوكول Solv هو مشروع تأسس في عام 2020، يهدف إلى خفض العوائق أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، ليقدم فئات أصول متنوعة وفرص عائدات في مجال التشفير. يركز بروتوكول Solv على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع استمرار تطور مسار BTCFi، وضع بروتوكول Solv تركيزه على BTCFi، وأنشأ أصول SolvBTC التي تعود بعائدات كاملة على السلسلة، بهدف تقديم فرص جديدة وإمكانيات لحاملي البيتكوين، بينما ينشئ نظاماً بيئياً فعالاً لـ BTCFi. مؤخراً، أطلق بروتوكول Solv طبقة تجريدية للتكديس (SAL)، تهدف إلى تبسيط ومعايير عملية تكديس البيتكوين عبر السلاسل، لتجريد تعقيدات مشهد تكديس البيتكوين، مما يسمح للمستخدمين والمطورين بالتبني السريع.

معلومات المشروع الأساسية

المعلومات الأساسية

الموقع:

تويتر:

وقت الإطلاق: تم إطلاق الشبكة الرئيسية في يونيو 2021، لم تصدر بروتوكول Solv أي رموز.

فريق المشروع

الفريق الأساسي

Ryan Chow: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وعمل سابقًا كمؤسس مشارك في شركة Beijing Youzan Technology، حيث كان يكرس جهوده لتطبيق تكنولوجيا البلوك تشين في قاعدة بيانات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، عمل أيضًا كمحلل مالي في Singularity Financial، حيث درس تكامل تكنولوجيا البلوك تشين والتنظيم المالي.

Will Wang : المؤسس المشارك. أنشأ "ERC-3525: معيار الرموز نصف المتجانسة"، لديه 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقاد تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبة مصرفية في العالم قائم على المنصات المفتوحة والتقنيات الموزعة، وهو الحائز على "جائزة الإسهام البارز في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun".

孟岩: المؤسس المشارك. شغل منصب نائب الرئيس في CSDN، بالإضافة إلى ذلك، هو أيضًا شخصية مؤثرة نشطة في مجال Crypto.

حالة التمويل

جمعت بروتوكول Solv حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات من التمويل.

جولة الملائكة

• في 10 نوفمبر 2020، تم الإعلان عن إكمال جولة التمويل الأولية بقيمة 6 ملايين دولار، حيث قاد الجولة كل من Laser Digital و UOB Venture و Mirana Ventures و ApolloCrypto و Hash CIB و GeekCartel و ByteTrade و 经纬创投 و BincVentures و Emirates Consortium.

جولة البذور

• في 8 مايو 2021، تم الإعلان عن إتمام جولة التمويل الأولية بقيمة 2 مليون دولار، بدعم من Binance Labs؛

• 30 أغسطس 2021، تم الإعلان عن إتمام جولة تمويل أولية بقيمة 4 ملايين دولار، بقيادة Blockchain Capital وSfermion وGumi Cryptos Capital، وشارك فيها DeFi Alliance وAxia 8 Ventures وTheLao وCMSholdings وApollo Capital وShima Capital وSNZ Holding وSpartan Group؛

• في 1 أغسطس 2023، تم الإعلان عن الانتهاء من جولة تمويل بذور بقيمة 6 ملايين دولار، حيث استثمرت مؤسسات مثل Laser Digital التابعة لعملاق البنوك اليابانية Nomura Securities، وUOB Venture Management، وMirana Ventures، وEmirates Consortium، و经纬中国، وBing ventures، وApollo Capital، وHashCIB، وGeek Cartel، وBytetrade labs.

جولة استراتيجية

• في 14 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن إكمال تمويل استراتيجي بقيمة 11 مليون دولار، بمشاركة شركات مثل Laser Digital و Blockchain Capital و OKX Ventures.

خلال عملية التمويل من الجولة الثالثة، بلغ مبلغ تمويل بروتوكول Solv 29 مليون دولار أمريكي، وقد قامت مؤسسات استثمارية معروفة مثل Binance Labs وBlockchain Capital وLaser Digital و经纬中国 وOKX Ventures باستثمار مبالغ كبيرة فيه، مما يدل على أن مجال رأس المال لا يزال متفائلاً للغاية بشأن مستقبل تطوير بروتوكول Solv.

قوة التطوير

تمت الموافقة على مشروع Solv Protocol في عام 2020. الأحداث الرئيسية لتطور المشروع موضحة في الجدول:

من خلال النظر إلى الأحداث الرئيسية في تطوير مشروع Solv Protocol، نجد أن Solv Protocol كان يعمل بجد على تقليل عوائق إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، مما أتاح لـ Solv Protocol إصدار الأصول المغلفة SolvBTC بسرعة بعد ظهور BTCFi، وسرعان ما احتلت سوق LST القائمة على BTC. من حيث الوقت الذي تم فيه تحقيق مختلف نقاط التقنية الرئيسية، يمكننا أن نرى أن Solv Protocol قد أكمل تطوير التقنية للمشروع في الوقت المحدد، مما يدل على قوة الفريق التقني لـ Solv Protocol.

وضع التشغيل

يعتبر BTC أكبر أصول في صناعة التشفير، حيث تتجاوز قيمته السوقية 1.3 تريليون دولار، لكن لفترة طويلة، كان حاملو BTC يحتفظون به ببساطة دون إطلاق قيمته المحتملة مثل ETH، لذا فإن بروتوكول Solv يدعو إلى فتح إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار من خلال التكديس. في عام 2024، حول بروتوكول Solv تركيز المشروع إلى BTCFi، وأطلق الأصول SolvBTC ذات العائد الكامل على السلسلة، والتي يمكن أن تطلق سيولة التكديس لـ BTC، ومؤخراً أطلقوا مفهوم طبقة تجريد التكديس(SAL)، مما يدل على أن بروتوكول Solv بدأ في تجميع سيولة BTC.

منصة التكديس المتكاملة

في بنية بروتوكول Solv، يتم تقسيم عملية التكديس إلى أربعة أدوار رئيسية، ويتم ربطها بشكل وثيق من خلال هيكل منصة متكامل:

• LST المُصدر (LST Issuers): إنشاء رموز عوائد السيولة المرتبطة ببيتكوين (LST). Solv هو أكبر مُصدر لبيتكوين LST في السوق حاليًا. يسمح للمستخدمين بالحفاظ على سيولة الأصول عند التكديس Token (LST)، والمشاركة في DeFi وغيرها من أنشطة العوائد.

• التكديس (Protocols للتكديس): إدارة البيتكوين المودع من قبل المستخدمين، وتوفير عوائد آمنة. تتكامل بروتوكولات التكديس مثل Babylon وCoreDao وBotanix وEthena وGMX وغيرها لتوفير مصادر عوائد تكديس البيتكوين، من خلال تكديس البيتكوين في شبكة POS، يحصل المستخدمون على مكافآت من سلسلة POS.

• التكديس المدققون (Staking Validators): على سبيل المثال Ceffu و Cobo و Fireblocks و Solv Guard وغيرها مسؤولة عن التحقق من المعاملات، وضمان شرعية وأمان معاملات التكديس، والتحقق من توافق بيتكوين المكدسة مع LST Token، وتحديث حالة التحقق في الوقت المناسب.

• الموزعون للعائدات (Yield Distributors): ضمان توزيع عائدات التكديس بشكل شفاف وعادل لحاملي LST، وضمان قدرة المستخدمين على الحصول على عوائد التكديس في الوقت المناسب. على سبيل المثال، Babylon وPendle وGauntlet وAntalpha وغيرها.

من خلال دمج هذه الأدوار الأربعة الرئيسية، يقوم بروتوكول Solv ببناء نظام بيئي كامل لتكديس BTC، من خلال دمج بروتوكول التكديس، ومصدري LST، والمتحققين، وموزعي العائدات، مما يحقق تفاعلًا سلسًا بين شبكة BTC الرئيسية وسلاسل EVM المتوافقة، ويبسّط تنفيذ التكديس من جانب المستخدمين والمطورين. يوفر بروتوكول التكديس مصادر العائدات لتكديس BTC، بينما يقوم مُصدرو LST بإصدار رموز التكديس السائلة، مما يتيح للمستخدمين الحفاظ على سيولة أصولهم خلال فترة التكديس، ويتولى المتحققون مسؤولية التحقق من شرعية وأمان معاملات التكديس، بينما يتولى موزعو العائدات مسؤولية توزيع العائدات الناتجة عن التكديس بطريقة شفافة. لتوفير تجربة تكديس أكثر سهولة وأمانًا وجاذبية للمستخدمين.

طبقة تجريد التكديس(SAL)طبقة تجريد التكديس

طبقة تجريد التكديس (SAL) هي هيكلية معيارية تهدف إلى تعزيز المحاسبة الآمنة والفعالة لـ BTC من خلال التفاعل مع المكونات الرئيسية لجدول معلمات التكديس (SPM). تشمل الوحدات الرئيسية لـ SAL وحدة توليد LST، وحدة توليد المعاملات، عقد التحقق ووحدة توزيع الأرباح، وكل هذه الوحدات تعتمد على SPM لتعريف قواعد المعاملات، معايير التحقق وحساب الأرباح. تشكل هذه المكونات معًا إطارًا يضمن أمان وشفافية وكفاءة محاسبة BTC وإصدار LST، مما يمكّن المستخدمين من تعزيز أرباحهم مع تقليل المخاطر المرتبطة بعمليات المحاسبة والتفاعل عبر السلاسل إلى الحد الأدنى.

مصفوفة معلمات التكديس ( SPM ): وظيفة وحدة SPM هي توحيد إعدادات ومعلمات تكديس BTC المختلفة. يوفر SPM مجموعة من القواعد البسيطة والمعيارية للمطورين، مما يجعل من السهل عليهم دمج سيناريوهات تكديس BTC في تطبيقاتهم، دون الحاجة إلى تصميم أنظمة معقدة من الصفر.

وحدة إنشاء LST: الغرض من وحدة إنشاء LST هو تبسيط إصدار Token ( LST الخاص بالتكديس السيولة عبر السلاسل. تم توحيد وأتمتة عملية إصدار Token التكديس عبر السلاسل، مما يعني أن المستخدمين ليسوا في حاجة للمشاركة يدويًا في العمليات المعقدة عبر السلاسل. تتيح هذه الوحدة لمصدري LST إصدار Token التكديس السيولة بسرعة وسهولة، وتوزيع هذه Token على المستخدمين.

وحدة إنشاء المعاملات: وظيفة وحدة إنشاء المعاملات هي إنشاء وبث معاملات تكديس BTC تلقائيًا. ببساطة، تعمل هذه الوحدة على إنشاء وإرسال معاملات التكديس إلى شبكة BTC الرئيسية تلقائيًا. في السابق، كان على المستخدمين القيام بالعديد من الخطوات يدويًا، لكن الآن ستساعد هذه الوحدة المستخدمين في إتمام معظم العمل، مما يجعل عملية التكديس أسهل.

عقد التحقق: تحقق في الوقت الفعلي من شرعية وأمان معاملات التكديس. تتمثل وظيفة عقد التحقق في ضمان أن جميع معاملات التكديس قانونية وآمنة. عندما يقوم المستخدم بالتكديس، تقوم هذه العقد بفحص والتحقق من صحة المعاملات، والتأكد من عدم وجود مشاكل قبل تأكيد المعاملة.

وحدة توزيع العوائد: مسؤولة عن مطابقة مكافآت التكديس بشكل صحيح مع حاملي LST. عند كسب المستخدمين للعوائد من خلال التكديس، ستقوم وحدة توزيع العوائد بتوزيع هذه العوائد بشكل صحيح على رموز LST الخاصة بالمستخدمين. يمكن للمستخدمين الحصول على عوائد التكديس المناسبة بناءً على نسبة رموز LST التي يمتلكونها.

![تقرير Solv Protocol: استكشاف طبقة التجميع والتدفقات النقدية في نظام BTCFi البيئي])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b6dfcb308108cd05055f1d3cdd3da7.webp(

بناءً على ما سبق، يعد SAL كطبقة تجريدية للتكديس، حيث يتميز بدمج العديد من المشاركين في التكديس ) بما في ذلك مقدمي خدمات تكديس البيتكوين، واكتساب العوائد وفتح سيناريوهات DeFi (، حيث يتم تجريد وتغليف هذه العمليات المعقدة في وحدات موحدة. وهذا يمكّن المطورين من دمج وظيفة تكديس البيتكوين بسرعة في تطبيقاتهم الخاصة، ويسمح للمستخدمين ببدء التكديس بطريقة شاملة. SAL يبسط تنفيذ التكديس لتسهيل اعتماد المزيد من التطبيقات اللامركزية. على سبيل المثال، التطبيقات اللامركزية أو تطبيقات المحافظ تحتاج فقط إلى دمج SAL لتقديم مجموعة من خيارات التكديس لمستخدميها. ومع ذلك، نظرًا لأن البيتكوين نفسه لا يدعم التكديس، فإن جميع خدمات التكديس من الطرف الثالث قد تحمل بعض المخاطر الأمنية، و SAL ليس استثناءً. نظرًا لأن SAL يدمج حلولًا متعلقة بالتكديس، فإن التعقيد التكنولوجي والامتثال وراء الدمج قد يؤدي أيضًا إلى مخاطر أمنية جديدة. لذلك، يحتاج SAL إلى معالجة التحديات المتعلقة بالاستقرار التشغيلي والأمان باستمرار.

مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى

بروتوكول سولف كمشروع LST في مجال BTCFi لديه العديد من المشاريع ذات الدرجة العالية من التشابه في السوق، مثل Bedrock و Lombard و Lorenzo و Pell Network و PumpBTC و Stakestone، كل منها له درجة عالية من التشابه مع بروتوكول سولف. بعد أن أطلق بروتوكول سولف SAL، بدأ يركز على دمج السيولة الخاصة بـ BTC، مما يمنح بروتوكول سولف ميزة كبيرة مقارنة بالمشاريع الأخرى.

) ضمان الأمان

تضمن بروتوكول سولف من خلال دمج خدمات التحقق النشطة ###AVS( أمان معاملات التكديس. يقوم نظام AVS بمراقبة شاملة لجميع جوانب معاملات التكديس، بما في ذلك عنوان الهدف، وهاش السكربت، وفترة التكديس، لضمان فعالية وأمان المعاملات، وبالتالي تجنب الأخطاء أو السلوكيات الخبيثة. توفر هذه الآلية الشاملة للمراقبة والتحقق ضماناً موثوقاً لمعاملات التكديس الخاصة بالمستخدمين.

) تحسين العمليات

تمتلك بروتوكول Solv ميزة تحسين عملية التكديس للمستخدمين أثناء دمج السيولة الخاصة بـ BTC، مما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات التكديس بسهولة أكبر. يحتاج المستخدمون فقط إلى إيداع البيتكوين في المنصة، دون الحاجة إلى إجراء أي عمليات أخرى على السلسلة، مما يضمن أمان المستخدمين ويزيد من كفاءة التكديس الخاصة بهم، ويتيح لهم الحصول على عوائد.

منصة تجميع العائدات عبر السلسلة

Solv Protocol هو منصة تجميع عوائد شاملة، تعتمد نمط CeDeFi، تجمع بين CeFi وDeFi، وتقدم خدمات إدارة العقود الشفافة. من خلال عنوان العقد متعدد التوقيعات Gnosis Safe وSolv Vault Guardian، يتم تنفيذ السيطرة الدقيقة على الصلاحيات والشروط، مما يضمن أمان الأصول وكفاءة تشغيل النظام.

معيار الصناعة

يجب على بروتوكول Solv بعد إطلاق SAL، بالإضافة إلى دمج السيولة الخاصة بـ BTC، دفع معيار الصناعة لـ LST القائم على BTC. كعملية تكديس موحدة تتضمن معايير تدفق وبارامترات BTC، من خلال وضع معايير الصناعة.