DeFAI: هل يمكن أن يؤدي الاندماج العميق بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي إلى إثارة موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

واحد، نظرة عامة على DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. على الرغم من أن المفاهيم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد مرت بعدة جولات من الضجة، من قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي إلى ميمات الذكاء الاصطناعي، ومن هياكل التكنولوجيا المختلفة إلى البنية التحتية المتنوعة، إلا أن DeFAI كمفهوم ناشئ بدأ في الارتفاع. في الوقت الحالي، يمكن تقسيم DeFAI إلى ثلاث فئات رئيسية: تجريد الذكاء الاصطناعي، وكلاء التمويل اللامركزي المستقل، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام الأساسي لـ DeFAI هو وكيل AI المعتمد على نموذج اللغة الكبير (LLM) ، حيث تشمل عملياته عدة مستويات من العمليات والتقنيات، من جمع البيانات إلى تنفيذ القرارات. تتبع معظم النماذج ستة تدفقات عمل رئيسية كما يلي:

1. جمع البيانات: الحصول على المعلومات في الوقت الحقيقي من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة، ومصادر البيانات اللامركزية.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم بالإشراف، التعلم غير المشرف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية لتحليل معقد والتنبؤ.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات المجمعة ونتائج الاستدلال، استخدم محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين للتعاون لوضع أفضل استراتيجية.

4. الحفظ والتشغيل: حفظ نماذج الذكاء الاصطناعي من خلال طرق مركزية أو لامركزية، والتفاعل مع البروتوكولات على السلسلة.

5. التوافقية: من خلال تكامل API ورسائل غير مركزية لتحقيق تفاعل سلس مع عدة بروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان إدارة مفاتيح آمنة وتنفيذ المعاملات.

1.3 العلاقة بين DeFAI و"النية"

رؤية DeFAI هي تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل مستقل من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للجميع بالمشاركة بسهولة في تداولات سوق التشفير. ترتبط هذه الرؤية ارتباطًا وثيقًا بمفهوم "النية". في السيناريو المدفوع بالنية، يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج التداول، دون الحاجة إلى تحديد مسار التنفيذ المحدد. يبدو أن DeFAI توفر وسيلة جديدة لتحقيق هذه الرؤية.

النموذج المثالي للتطبيقات واسعة النطاق للبلوكشين في المستقبل قد يكون: دمج الوكيل الذكي + الحل + المركزية على النية + DeFAI.

ثانياً، نظرة عامة على مشاريع DeFAI ذات الصلة

لقد ظهرت بالفعل العديد من المشاريع المتعلقة بـ DeFAI في السوق الحالية، وكل منها يركز على سيناريوهات تطبيق ووظائف مختلفة:

1. Griffain: تدعم إصدار وكيل الذكاء الاصطناعي وحلول التمويل اللامركزي.
2. Hey Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، يبسط تفاعل المستخدم.
3. Orbit：降低 التمويل اللامركزي 参与门槛，支持多链多协议。
4. Neur: تطبيق كامل مفتوح المصدر مصمم لنظام Solana البيئي.
5. Modenetwork: منصة الابتكار AI x DeFi على Layer2 من Ethereum.
6. The Hive: دمج نماذج AI متعددة لتحقيق عمليات التمويل اللامركزي المعقدة.
7. Bankr: مساعد العملات المشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط إدارة التداول والمحافظ.
8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX مدفوع بالذكاء الاصطناعي وأدوات التداول عبر السلاسل.
9. Gekko AI: حل تداول آلي يركز على توقع السوق.
10. ASYM: أداة تجميع DEX مدفوعة بالذكاء الاصطناعي وفرصة استثمارية للتعرف عليها.
11. مؤسسة وايفندر: أداة تفاعل ذكاء اصطناعي عبر السلسلة، تساعد الوكلاء على التنقل.
12. Slate：البنية التحتية للاتصال بوكلاء الذكاء الاصطناعي العام.
13. Cod3x: أداة تطوير بدون كود، تُستخدم لبناء وكلاء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.
14. Almanak: وكيل AI يتمتع بقدرة التعلم الذاتي، يُحسن التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.
15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل، تدعم تنفيذ الأوامر باللغة الطبيعية.

ثلاثة، اتجاهات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

تواجه تطورات وكيل الذكاء الاصطناعي في مجال المالية اتجاهين رئيسيين: الألعاب (GameFAI) و التمويل اللامركزي (DeFAI).

3.1 اتجاه اللعبة

مشاريع تمثلها مثل M3 (Metaverse Makers _)، تتكون من فنانين ومجتمع قراصنة مفتوح المصدر. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه اتجاه الألعاب هو أنه حتى في سوق Web2، لم تظهر بعد أي لعبة AI حقيقية ضاربة. كما أن الدورة الطويلة لتطوير الألعاب قد تؤثر أيضًا على حماس السوق.

3.2 التمويل اللامركزي

تشمل المشاريع ذات القيمة السوقية العالية في DeFAI GRIFFAIN وANON وOLAS وGRIFT وغيرها. حيث تمثل القيمة السوقية المشتركة لـ GRIFFAIN وANON 37.29% من إجمالي قيمة DeFAI.

تم بناء GRIFFAIN على سولانا، حيث يوفر ميزات مثل إنشاء المحافظ والتداول السريع. تعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل، مما يدعم العديد من السلاسل العامة، وقد جلب تأثير مؤسسها دانيل إلى المشروع اهتمامًا ملحوظًا.

أربعة، آفاق

ظهور DeFAI يتماشى مع الخصائص المالية القوية للبلوكشين. في المستقبل، قد تستمر GameFAI في مفهوم الميتافيرس، مستخدمةً الذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الافتراضية والأنظمة الاقتصادية. بينما قد يتجه تطوير اتجاه DeFi تدريجياً من المضاربة العاطفية نحو التوجه القائم على القيمة الفعلية.

لا ينبغي أن تعتمد قيمة وكيل الذكاء الاصطناعي فقط على إصدار عملات Meme لتلبية السوق، لكن تطورها لا يزال بحاجة إلى دعم نماذج عائدات التمويل اللامركزي. نتيجة المنافسة في السوق تستحق الانتظار، فالمشاريع التي يمكن أن تخلق قيمة حقيقية للمستخدمين هي فقط التي ستنجح على المدى الطويل.