Circle تقدم طلب رسمي للاكتتاب العام، وتخطط للإدراج في بورصة نيويورك

قدمت شركة Circle، التي تقف وراء عملة USDC المستقرة، رسميًا نموذج S-1 إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 1 أبريل، تخطط للإدراج في بورصة نيويورك من خلال طرح عام أولي (IPO). تنوي الشركة إصدار أسهم عادية من الفئة A، ورمز السهم هو "CRCL".

وفقًا لنشرة الاكتتاب، ستقوم Circle بإصدار عدد غير محدد من الأسهم العادية من الفئة A، كما سيسجل بعض المساهمين الحاليين أسهمهم للبيع. لم يتم تحديد نطاق تسعير الأسهم بشكل دقيق بعد. ستحصل الشركة على عائدات الأسهم الجديدة المصدرة، بينما عائدات بيع الأسهم من المساهمين الحاليين لن تذهب إلى الشركة. يتولى فريق الاكتتاب إدارة أحد البنوك الاستثمارية الكبرى، ولديه خيار لمدة 30 يومًا لشراء أسهم إضافية لمواجهة الاكتتاب الزائد.

تظهر البيانات المالية التي كشفت عنها نشرة الاكتتاب أن Circle حققت إجمالي إيرادات واحتياطيات قدرها 1.68 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مرتفعة عن 1.45 مليار دولار في 2023 و 772 مليون دولار في 2022. تأتي إيرادات 2024 بشكل رئيسي من دخل احتياطيات الفائدة للأصول المدعومة بـ USDC. في نفس الفترة، بلغت النفقات التشغيلية 491.7 مليون دولار، والتي تُستخدم بشكل رئيسي لرواتب الموظفين والنفقات الإدارية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

في عام 2024 ، حققت الشركة إيرادات صافية من العمليات المستمرة بلغت 156.9 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض عن 271.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023 ، ولكنها تحسن ملحوظ مقارنة بخسارة 761.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022. بلغ EBITDA المعدل 284.9 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، سجلت الشركة خسائر وانخفاض في القيمة للأصول الرقمية بقيمة 4.3 مليون دولار أمريكي ، بالإضافة إلى 54.4 مليون دولار أمريكي من إيرادات أخرى.

ستستخدم شركة Circle الأموال التي تم جمعها من الاكتتاب العام الأولي (IPO) لأغراض الشركات العامة مثل تطوير المنتجات، وتمويل العمليات، وتوسيع الأعمال، والاستحواذات المحتملة. بعد الإدراج، ستعتمد الشركة هيكل ملكية من ثلاث طبقات: الأسهم من الفئة A التي تصدرها الاكتتاب العام الأولي (IPO) سيكون لكل سهم حق تصويت واحد؛ الأسهم من الفئة B التي يمتلكها المؤسسون المشاركون سيكون لكل سهم حق تصويت خمسة أصوات، ولكن الحد الأقصى لحقوق التصويت الإجمالية هو 30٪؛ الأسهم من الفئة C ليس لها حق التصويت ولكن يمكن تحويلها في ظروف معينة. هذه الهيكلية تضمن أن Circle لن تُعتبر "شركة خاضعة للسيطرة" بعد الإدراج.

تعتبر هذه الطرح الأولي للاكتتاب (IPO) هي المحاولة الأولى لشركة سيركل (Circle) للجوء إلى طرق الإدراج التقليدية، حيث سبق وأن قامت الشركة بتأجيل خطط الإدراج عدة مرات، بما في ذلك إنهاء الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) في عام 2021. تأتي خطة الإدراج لشركة سيركل في وقت يشهد زيادة في اعتماد العملات المستقرة واهتمام الجهات التنظيمية بالبنية التحتية للدولار الرقمي، ولكن لا يزال يتعين عليها اجتياز المراجعة التنظيمية والتأثر بظروف السوق. سيتم الإعلان عن حجم الطرح وتفاصيل التسعير المحددة في المستندات التحديثية قبل الإدراج.