المنطق الأساسي ومخاطر القانونية في مسار DePIN

مع تقدم التكنولوجيا، تتسارع التطورات في الرقمنة والتكنولوجيا اللامركزية لتفاعل ودمج العالمين الحقيقي والافتراضي، مما أدى أيضًا إلى إعادة توزيع السلطة والسيطرة وملكية البيانات.

في هذا السياق، نشأت شبكة البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN)، مما يوفر لنا منظورًا جديدًا للنظر إلى التفاعل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي. وفقًا للإحصاءات، يُقدر أن القيمة الإجمالية لهذا المجال تبلغ حوالي 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تنمو إلى 3.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. سواء كانت Arweave وFilecoin في مراحلها المبكرة، أو Helium التي برزت خلال سوق الصعود السابق، أو Render Network التي تحظى باهتمام كبير مؤخرًا، كلها تنتمي إلى هذا المجال.

تعتبر DePIN واحدة من أكثر المجالات الواعدة في Web3.0، والتي حظيت باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، ومن المحتمل أن تخلق قيمة اقتصادية في المدى القريب. ستتناول هذه المقالة منطقها الأساسي وآفاقها المستقبلية والمخاطر القانونية التي تواجهها.

المنطق الأساسي لميدان DePIN

DePIN( شبكة البنى التحتية الفيزيائية اللامركزية) تحفز الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم لبناء أنواع مختلفة من البنى التحتية في العالم الفيزيائي( مثل WiFi، تخزين القرص، البطاريات، وغيرها)، من خلال تقنية البلوك تشين ومكافآت الرموز. جوهرها هو أن المستخدمين يحصلون على عوائد من خلال تأجير الخدمات المقدمة من الأجهزة، مثل نقاط الوصول إلى WiFi في الشبكات اللاسلكية أو الألواح الشمسية المنزلية في شبكات الطاقة. تُبنى هذه الشبكات بشكل لامركزي من قبل المساهمين من جميع أنحاء العالم. كمكافأة، يحصل هؤلاء الأفراد والكيانات على تعويض مالي وملكية الشبكة من خلال حوافز الرموز.

نشأت هذه الفكرة في عام 2022، عندما أطلقت مؤسسة بحثية متخصصة في بيانات البلوكشين دراسة بحثية لطلب اسم رسمي لـ "البنية التحتية المادية لويب 3". في النهاية، فاز DePIN في التصويت وبدأ جذب الانتباه.

الاختلاف الأكبر مع الشبكات التقليدية هو أن DePIN تستخدم الرموز لبدء نشر البنية التحتية المادية، باستخدام تقنية البلوكشين لبناء وتشغيل البنية التحتية المادية والشبكات الصلبة في العالم الحقيقي بطريقة غير مصرح بها، غير موثوق بها وقابلة للبرمجة، وبالتالي إنشاء تأثيرات شبكية واسعة النطاق، مما يفتح المجال لتطبيقات مبتكرة تعتمد على بيانات العالم الحقيقي.

باختصار، DePIN هو نظام بيئي لشبكة البنية التحتية المادية المملوكة والمُعَولمة من قبل المستخدمين ومستخدمي الأجهزة والشركات. يسمح للأفراد الموزعين عالميًا ببناء وصيانة وتشغيل شبكة البنية التحتية المادية المشتركة معًا، دون الحاجة إلى كيان مركزي واحد. يتضمن هذا النظام البيئي عدة أجزاء مثل شبكة السحاب (VPN، CDN، تخزين الملفات، قاعدة البيانات )، شبكة (5G اللاسلكية، إنترنت الأشياء )، شبكة المستشعرات، شبكة الطاقة، وغيرها.

في مثل هذا النظام، يمكن للأفراد أو المنظمات أيضًا المساهمة بالقوى العاملة أو الموارد الأخرى من خلال صيانة وتحسين البنية التحتية، وبالتالي الحصول على الأصول المقابلة (، والتي هي بشكل رئيسي أصول تشفير ). يمكن استخدام هذه الأصول المشفرة كمكافآت للوصول إلى البنية التحتية أو لإجراء المعاملات.

من حيث كيفية العمل، يعتمد DePIN على التكنولوجيا اللامركزية وتقنية البلوك تشين. أولاً، يعتمد DePIN على الأجهزة الفردية، والتي تُعرف أيضًا بالعقد. يمكن أن تكون العقد أجهزة كمبيوتر شخصية أو خوادم مخصصة أو أجهزة إنترنت الأشياء. تشكل هذه الأجهزة شبكة لامركزية، بدون أي عقدة مركزية أو هيئة حاكمة. هذه الخاصية اللامركزية تجعل DePIN أكثر أمانًا وشفافية.

ثانياً، تستخدم DePIN تقنية blockchain لإدارة وحماية الشبكة. blockchain هو دفتر أستاذ رقمي مفتوح وشفاف وغير قابل للتغيير، يسجل جميع المعاملات والتفاعلات على الشبكة، مما يضمن أن جميع العقد تتبع قواعد الشبكة.

علاوة على ذلك، لتشجيع العقد على المشاركة وتقديم الموارد، تستخدم DePIN آلية حوافز. تعتمد هذه الآلية عادةً على العملات المشفرة، حيث يمكن للعقد الحصول على مكافآت من خلال المشاركة في الشبكة وتقديم الموارد. سيوفر العرض الكافي من الموارد تنافسًا في الأسعار، وسيؤدي العرض الكافي من الموارد والأسعار المعقولة إلى تعزيز الطلب، وزيادة الطلب ستجعل الرموز تكتسب قيمة، مما يدفع الأسعار للارتفاع، وجذب المزيد من مقدمي الموارد.

آفاق تطوير مسار DePIN

مجالات تطبيق DePIN

DePIN ينقسم أساسًا إلى مجالين: شبكة الموارد الرقمية وشبكة الموارد الفيزيائية. تشمل شبكة الموارد الرقمية التخزين والحوسبة وعرض النطاق الترددي، بينما تركز شبكة الموارد الفيزيائية على المجالات المتعلقة بالأجهزة، مثل الشبكات اللاسلكية، والشبكات الجغرافية، والشبكات المتنقلة، وشبكات الطاقة.

وفقًا للإحصاءات، يحتوي قطاع DePIN حاليًا على 45 مشروع عملة تم إصدارها، ويحتل المرتبة 25 بين جميع القطاعات، بقيمة إجمالية تبلغ 9.7 مليار دولار، متجاوزًا قطاعات AMM و AI، ويأتي فقط بعد قطاعي الأوراق المالية و P2E.

تشير تقارير البحث إلى أن الحجم الإجمالي للسوق المحتمل لقطاع DePIN يبلغ حوالي 2.2 تريليون دولار أمريكي، وقد يصل إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

بجانب الأداء الممتاز للسوق الثانوي، أصبحت DePIN تكتسب اهتمامًا متزايدًا من السوق والمؤسسات. على سبيل المثال، في أبريل 2023، حصلت شبكة الكاميرات اللامركزية Natix Network على تمويل بقيمة 3.5 مليون دولار؛ وفي نوفمبر 2023، أتمت مزودة DePIN Grove تمويلًا بقيمة 7.9 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت Solana، التي لديها نظرة إيجابية تجاه DePIN، خلال حدث هاكاثون الثامن الذي تم الإعلان عنه في نوفمبر 2023، حصول العديد من المنتجات ذات الصلة على تمويل جوائز.

أعلى 10 مشاريع في تصنيف DePIN هي:

شبكة الموارد الرقمية ( DRN ) الفئة:

• "شبكات الخادم": Filecoin و Arweave و Sia و Storj

شبكة الموارد الفيزيائية ( PRN ) الفئة:

• "شبكة لاسلكية": هيليوم وبولن موبايل
• "شبكة المستشعرات": Hivemapper و DIMO
• "شبكة الطاقة": بروتوكول React وآركرين

سوف نقدم بإيجاز بعض المشاريع التمثيلية في مسار DePIN:

فيلكوين & أرويف

في مجال تخزين البيانات التقليدي، تسبب التسعير المرتفع للتخزين السحابي المركزي على جانب العرض وانخفاض استخدام الموارد على جانب الطلب في خلق معضلة للمستخدمين والشركات، بالإضافة إلى وجود مخاطر مثل تسرب البيانات. تقدم Filecoin وArweave حلاً من خلال توفير أسعار أقل بطريقة التخزين اللامركزي، مما يوفر للمستخدمين خدمات مختلفة.

Filecoin هو شبكة تخزين موزعة لامركزية، تحفز المستخدمين على توفير مساحة التخزين من خلال الرموز. خلال حوالي شهر من إطلاق الشبكة التجريبية، وصلت مساحة التخزين إلى 4PB، وكان لمعدني الصين ( ومزودي مساحة التخزين ) دور مهم. حاليًا، بلغت مساحة التخزين 24EiB.

من الجدير بالذكر أن Filecoin مبنية على بروتوكول IPFS، الذي يُعتبر نظام ملفات موزع معترف به على نطاق واسع. تتيح Filecoin تخزين البيانات بشكل لامركزي وآمن من خلال تخزين بيانات المستخدمين على العقد الموجودة في الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد Filecoin من مزايا IPFS، مما يمنحها قوة تقنية قوية في مجال التخزين اللامركزي، كما تدعم العقود الذكية، مما يسمح للمطورين ببناء تطبيقات متنوعة تعتمد على التخزين.

حالياً، أقامت Filecoin شراكات مع العديد من مشاريع blockchain المعروفة والشركات. على سبيل المثال، تستخدم NFT.Storage Filecoin لتوفير حل تخزين لامركزي بسيط لمحتوى NFT والبيانات الوصفية، بينما تستخدم مؤسسة Shoah وأرشيف الإنترنت Filecoin لنسخ محتواها احتياطياً. ومن الجدير بالذكر أن أكبر سوق NFT في العالم OpenSea يستخدم أيضاً Filecoin لتخزين بيانات NFT الوصفية، مما يعزز تطوير نظامه البيئي.

تشبه Arweave إلى حد ما Filecoin من حيث تحفيز جانب العرض، من خلال تحفيز المستخدمين على تقديم مساحة تخزين عبر الرموز، حيث تعتمد كمية المكافآت على كمية البيانات المخزنة وتكرار الوصول إلى البيانات. ولكن على عكس ذلك، فإن Arweave هي شبكة تخزين دائمة لامركزية، وبمجرد تحميل البيانات إلى شبكة Arweave، ستظل محفوظة إلى الأبد في سلسلة الكتل.

تستخدم Arweave آلية إثبات العمل تُعرف باسم "Proof of Access"، تهدف إلى إثبات إمكانية الوصول إلى البيانات على الشبكة. ببساطة، يتطلب من عمال المناجم تقديم كتلة بيانات مخزنة سابقًا مختارة عشوائيًا خلال عملية إنشاء الكتل كـ "إثبات الوصول".

شبكة ريندر

ببساطة، تتمثل أعمال شبكة Render في مطابقة قوة الحوسبة مع متطلبات الرسم الفني. يتم تسمية دور توفير قوة الحوسبة بمشغلي العقد، وقد ظل هذا العدد ثابتًا، حيث يوجد حاليًا 326 مشغل عقد Render يقدمون قوة الحوسبة.

كانت شبكة Render في الأصل موجودة على شبكة Polygon، وفي مارس 2023، قررت المجتمع عبر اقتراح الانتقال من Polygon إلى Solana، وبناء نموذج BME(Burn and Mint Equilibrium) على Solana. يصف نموذج BME حالة التوازن النسبي بين الرموز المميزة المحترقة والرموز المميزة المطبعة في عملية مثالية وسوق استهلاكي معين، وهو نموذج رمزي ناضج تم تطبيقه في مشاريع مثل Helium.

في هذا النموذج، يستخدم المستخدمون رموز RNDR عند شراء خدمات التجسيد باستخدام GPU، وبعد الانتهاء من المهمة، سيتم تدمير الرموز المستخدمة، بينما يتم توزيع مكافآت مقدمي الخدمة باستخدام رموز جديدة تصدر. تستند المكافآت ليس فقط إلى مؤشرات إتمام المهام، ولكن أيضًا إلى عوامل شاملة أخرى مثل رضا العملاء. ومن ثم، تمتلك رموز RNDR المزيد من سيناريوهات الاستهلاك في النظام الاقتصادي بأكمله، بينما يمكن ضبط علاقة العرض والطلب على الرموز وفقًا للخوارزمية بين التدمير وصك الرموز، كما أن نموذج الأعمال يتطور باستمرار من C2C البسيط إلى نموذج B2C الأكثر تنظيمًا.

في 2 نوفمبر 2023، أعلنت مؤسسة ريندر أن شبكة ريندر قد نجحت في ترقية بنيتها التحتية الأساسية من الإيثيريوم إلى سولانا، وأطلقت برنامج حوافز لتشجيع المستخدمين على ترقية $RNDR من الإيثيريوم إلى الرمز الجديد $RENDER على سولانا.

هيليوم

هيليوم هي واحدة من أقدم وأشهر مشاريع DePIN، وهي بروتوكول شبكة لاسلكية لامركزية، تحفز المستخدمين على نشر البوابات، وتعزز شبكة عالمية تعتمد على تقنية LoRaWan. في البداية، تم بناء شبكة Layer1 الخاصة بها، ولكن واجهت عقبات في التبني، وفي أبريل 2023، أكملت الانتقال إلى شبكة سولانا، وتأمل من خلال هذه الفرصة الوصول إلى قاعدة مستخدمين أكبر وزيادة السيولة، والاستفادة الكاملة من كفاءة شبكة سولانا لإكمال التوسع الإضافي.

$HNT هو الأصول الاقتصادية الرئيسية في نظام هيليوم البيئي، والطريقة الوحيدة لدفع رسوم نقل البيانات عبر الشبكة هي حرق $HNT. القيمة السوقية الحالية 1.29 مليار دولار.

في عام 2023، أصدرت Helium رمزين جديدين $Mobile و$IOT، وهما رموز حوكمة subDAO الخاصة بـ Helium Mobile وHelium IOT على التوالي، بهدف تحقيق فصل الحوكمة. يتم كسب $Mobile من خلال أعمال نقاط الوصول 5G الخاصة بـ Helium Mobile؛ بينما يتم استخدام $IOT كمكافأة للعقد التي تركز على تشغيل إنترنت الأشياء. لا يزال $HNT هو الأصل الرئيسي في نظام Helium البيئي، كونه الرمز الوحيد القادر على دفع تكاليف نقل البيانات عبر الشبكة.

Hivemapper

Hivemapper هو شبكة خرائط قائمة على blockchain، حيث يمكن للمساهمين جمع البيانات من خلال تثبيت كاميرات القيادة الخاصة بـ Hivemapper، وكسب رموز $HONEY كمكافأة، يتم إصدار الرموز وتسويتها على شبكة Solana. تعتبر كاميرات القيادة في Hivemapper مشابهة لأجهزة التعدين، حيث تتصل بتطبيق Hivemapper، وتحمل صور الشوارع كبيانات.

في غضون عام واحد فقط من تأسيسها، قامت Hivemapper برسم حوالي 91 مليون كيلومتر من خرائط الطرق، تغطي 10% من إجمالي مسافة الطرق العالمية، منها أكثر من 6 مليون كيلومتر فريدة. مع تسليم أكثر من 8000 جهاز تسجيل قيادة حول العالم، يساعد السائقون كل يوم في رسم أحدث الخرائط في العالم.

تأتي إيرادات Hivemapper من نقطتين: بيع أجهزة تسجيل القيادة وبيع واجهات برمجة تطبيقات بيانات الخرائط. سعر كل جهاز تسجيل هو $300( والنسخة المتقدمة $649)، ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات السنوية لهذه السنة مليوني دولار. يجب ألا يكون سعر رمز $Honey منخفضًا جدًا، وإلا ستفقد أجهزة تسجيل القيادة الطلب، ولن تتمكن الخرائط من التوسع بشكل فعال، وستواجه الأعمال بأكملها مأزقًا. لم يتم إدراج الرمز بعد في البورصات الرئيسية، ويتم تداوله أساسًا على Orca، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية 2.4 مليار دولار، ولكن نسبة التداول فقط 2.6%، وقد كانت المشاريع ذات القيمة السوقية العالية ونسبة التداول المنخفضة من السمات الرئيسية لرموز مجموعة SBF، مما يجعل الأسعار تتقلب بشدة.

تيكون

تيكون هو مشروع ياباني، يمكن للمستخدمين من خلال تيكون التقاط صور للبنية التحتية المحلية، مثل أعمدة الكهرباء، وأغطية البالوعات، أو الإبلاغ عن البنية التحتية التالفة، للحصول على مكافآت رمزية، بينما يساعدون في جعل المنطقة المحلية أفضل.

عملة الأرض الكاملة ( WEC ) هي رمز مكافأة Tekkon، في اليابان، يمكن استبدال WEC نقدًا على Line Pay.