في عالم التداول، غالبًا ما يغفل الكثيرون عن حقيقة أساسية: النجاح الحقيقي لا يكمن غالبًا في التعرف على الاتجاهات، بل في كيفية إدارة الأموال ومركز.

تختلف أنظمة التعرف على الاتجاهات بشكل أساسي، ولكن ما يمكن أن يخلق نتائج متميزة هو استراتيجيات إدارة الأموال الدقيقة والتحكم المرن في المركز.

غالبًا ما يمكن الحكم على صحة أو زيف اختراق الاتجاه فقط بعد حدوثه، ولهذا السبب يفضل بعض أنظمة التداول الناضجة تحمل خسائر صغيرة ناتجة عن إشارات خاطئة بدلاً من تفويت الاتجاهات الكبيرة المحتملة. هناك حالة نموذجية: مساعد مدير صندوق استثماري لم ينفذ النظام لأنه اعتبر إشارات الاختراق ذات طابع زائف بناءً على حكمه الذاتي، مما أدى في النهاية إلى خسائر كبيرة.

يتبع المتداولون الناجحون في الاتجاه مبادئ التحكم في المخاطر بدقة، مثل عدم تجاوز وقف الخسارة لكل صفقة 2% من إجمالي رأس المال، وضبط حجم المركز في الوقت المناسب أثناء تطور الاتجاه.

كما قال تاجر اتجاهات ذو خبرة، إنه لا يتداول فقط في اتجاهات السوق نفسها، بل في إيمان راسخ بالمنهجية النظامية.

التحدي الذي يواجهه العديد من الناس هو: على الرغم من فهمهم النظري لأهمية أنظمة الاتجاه وإدارة الأموال، وحتى القيام بالاستعدادات المناسبة للاختبار الخلفي، ومعرفتهم بإمكانية الخسائر المتتالية والحد الأقصى من التراجع، إلا أنهم يجدون صعوبة في الحفاظ على توازن عقلهم أثناء التداول الفعلي، إما أنهم لا يستطيعون الانتظار بصبر لتشكيل الاتجاه، أو أن مشاعرهم تتقلب بشكل كبير عند مواجهة التراجع، مما يؤدي في النهاية إلى الانحراف عن النظام المصمم أصلاً.